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Notiziario Marketpress di
Giovedì 05 Maggio 2005
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IPO TORO ASSICURAZIONI VIA LIBERA DELLA CONSOB AL PROSPETTO INFORMATIVO DOPO LA QUOTAZIONE UN PIANO DI SVILUPPO DI INTERNET E GESTIONE SINISTRI |
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Milano, 5 maggio 2005 — Si è svolto ieri a Milano, presso la sede di Borsa Italiana, un incontro tra i vertici di Toro Assicurazioni e i rappresentanti della stampa italiana ed estera. Nel corso della conferenza stampa, il Presidente Antonio Belloni e l'Amministratore Delegato Sandro Salvati hanno illustrato ai giornalisti i contenuti del Prospetto Informativo, relativo al prossimo collocamento di azioni della Toro Assicurazioni presso il Mercato Telematico della Borsa Italiana, che ha ricevuto ieri il nulla osta della Consob per la pubblicazione. L'offerta Globale riguarderà fino a un massimo del 30% del capitale azionario di Toro Assicurazioni. L'offerta Globale consisterà in un'Offerta Pubblica di Vendita, corrispondente a un massimo del 25% dell'Offerta Globale, rivolta al pubblico in Italia, e un contestuale collocamento istituzionale, corrispondente a un massimo del 75% dell'Offerta Globale, rivolto agli investitori professionali in Italia e all'estero. E' prevista inoltre un'opzione Greenshoe fino a un massimo del 15% dell'Offerta Globale. Fatte salve le condizioni di mercato, il collocamento delle azioni dovrebbe avvenire tra il 16 e il 26 maggio, mentre le contrattazioni al Mercato Telematico dovrebbero prendere il via dal 1 ° giugno. Banca Caboto, Lehman Brothers e Ubm saranno i Joint Global Coordinator. Advisor finanziario dell'operazione è Credit Suisse First Boston. Advisor legali dell'emittente sono gli studi Nctm e D'urso, Munari, Gatti e, per la parte internazionale, Latham & Watkins. Advisor legale dei Global Coordinator lo studio Bonelli, Erede, Pappalardo, e, per la parte internazionale, Shearman & Sterling. A margine della conferenza Sandro Salvati a.D. Di Toro Assicurazioni ha affermato che: " Il nostro obiettivo e' la creazione del valore, sviluppando internet, il comparto vita, i business non auto e la gestione dei sinistri", il tutto prenderà consistenza Dopo la quotazione quando sarà presentato un piano industriale ambizioso, concreto e sostenibile.
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