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Notiziario Marketpress di
Martedì 17 Maggio 2005
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GRUPPO VENTAGLIO: RIMBORSATO IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DA 100 MILIONI DI EURO |
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Milano, 16 maggio 2005 - Il Gruppo Ventaglio ha rimborsato il prestito obbligazionario triennale da 100 milioni di Euro (oltre ad interessi pari a 7,125 milioni di Euro), emesso a maggio 2002 da Ventaglio International Sa, con scadenza il 15 Maggio 2005. Tale rimborso è stato effettuato dal Gruppo Ventaglio in parte con mezzi propri e in parte mediante un finanziamento di 18 mesi meno un giorno dell’importo di 95 milioni di Euro concesso da Unicredit Banca d’Impresa S.p.a. E Banca Intesa S.p.a. (di cui 70 milioni di Euro concessi da Unicredit Banca d’Impresa S.p.a. E 25 milioni di Euro concessi da Banca Intesa S.p.a.). Il finanziamento, rimborsabile in linea capitale alla scadenza, prevede il pagamento, con cadenza semestrale, degli interessi calcolati al tasso Euribor a sei mesi più 200 bps su base annua (2,0% su base annua) con step up di ulteriori 50 bps a decorrere dal 1 aprile 2006, qualora a tale data l’importo capitale del finanziamento non rimborsato sia superiore a 75 milioni di Euro. Il Gruppo si è infatti impegnato a destinare al rimborso anticipato tutti i proventi netti derivanti dalla cessione di asset di rilievo e dei resort di proprietà, in particolare quelli ubicati in Messico e in Repubblica Dominicana. Le Banche finanziatrici si riservano, inoltre, il diritto di sindacare la propria quota del finanziamento mediante cessione totale o parziale ad altri Istituti di Credito, assumendone i relativi oneri. In tal caso lo spread per I Viaggi del Ventaglio S.p.a. Potrà aumentare in misura non superiore a 50 bps . Il Gruppo Ventaglio ha assunto, nell’ambito degli usuali obblighi previsti da contratti di finanziamento di tale tipologia, i seguenti impegni: A. Rispetto dei seguenti parametri economico-finanziari (covenant): l’indebitamento finanziario netto consolidato, rilevato trimestralmente dalla chiusura del terzo trimestre 2004/2005 (31 luglio 2005), non dovrà superare i 105 milioni di Euro; nel contempo, la voce crediti finanziari contenuta nella posizione finanziaria netta non dovrà essere superiore a 20 milioni di Euro, mentre l’ammontare totale delle fideiussioni, bancarie e assicurative, non potrà superare i 45 milioni di Euro; il rapporto tra indebitamento finanziario netto consolidato ed Ebitda, rilevato trimestralmente a decorrere dal bilancio al 31 ottobre 2005, non dovrà essere superiore a 4,5; il patrimonio netto di I Viaggi del Ventaglio Spa, rilevato semestralmente dal bilancio civilistico de I Viaggi del Ventaglio S.p.a. A decorrere dal bilancio al 31 ottobre 2005, non dovrà essere inferiore a 15 milioni di Euro. B. Altri impegni fidejussioni rilasciate dalle controllate Ivv Resorts Srl e Ventaglio International Sa; q garanzie reali sui resort di proprietà; rimborso anticipato obbligatorio in caso di cessione dei resort di proprietà e di altri asset di rilievo; limitazioni alla distribuzione di dividendi e/o riserve da parte di Ivv Resort Srl; qpreventiva autorizzazione alla cessione di cespiti e partecipazioni. “Il rimborso del prestito obbligazionario – ha commentato Bruno Colombo, Presidente del Gruppo Ventaglio – rappresenta un passo fondamentale nel percorso di ristrutturazione finanziaria del Gruppo. Il tasso di interesse del contratto appena concluso prevede un costo del finanziamento inferiore a quello del prestito obbligazionario rimborsato. Tale operazione ci consente di continuare con successo la realizzazione del Piano Industriale 2005/2007, i cui contenuti hanno contribuito alla firma dell’accordo con il Gruppo Unicredito e Banca Intesa relativo all’aumento di capitale conclusosi a dicembre 2004 e al finanziamento di 95 milioni di euro utilizzato per il rimborso del prestito obbligazionario".
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