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Notiziario Marketpress di
Martedì 17 Maggio 2005
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IPO TORO ASSICURAZIONI: AL VIA IERI IL COLLOCAMENTO BANCA CABOTO, LEHMAN BROTHERS E UBMJOINT GLOBAL COORDINATOR. CREDIT SUISSE FIRST BOSTON ADVISOR FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE. |
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Milano, 17 maggio 2005 — Ha preso ieri il via a Milano il Roadshow istituzionale di Toro Assicurazioni in occasione dell'inizio dell'Opv che terminerà il 26 maggio. Il Gruppo Assicurativo guidato da Sandro Salvati si presenta alla comunità finanziaria forte dei suoi risultati: 2,6 milioni di clienti seguiti da una rete di oltre 1.100 agenzie e 1.500 agenti, premi consolidati per più di 2,7 miliardi di euro, 251 milioni di curo di utile ante imposte e componenti straordinari, riserve per oltre 7 miliardi di euro e un patrimonio netto di circa 2 miliardi di euro L'offerta Globale riguarda fino a un massimo del 30% del capitale azionario di Toro Assicurazioni. L'offerta Globale consiste in un'Offerta Pubblica di Vendita, corrispondente a un minimo del 25% dell'Offerta Globale, rivolta al pubblico in Italia, e un contestuale collocamento istituzionale, corrispondente a un massimo del 75% dell'Offerta Globale, rivolto agli investitori professionali in Italia e all'estero. E' prevista inoltre un'opzione Greenshoe fino a un massimo del 15% dell'Offerta Globale. Il Periodo di Offerta: per la tranche riservata al pubblico indistinto, dalle 9.00 di oggi alle 13.30 del 26 maggio; per le tranche riservate a Dipendenti e Pensionati e per gli Agenti del Gruppo Toro dalle 9.00 odierne alle 17.00 del 25 maggio. Da oggi al 26 maggio, presso gli sportelli delle banche e Sim indicate nell'avviso pubblicato sui quotidiani in data 11 maggio 2005 potranno essere presentate le domande di adesione all'Opv per un quantitativo di n. 300 azioni (Lotto Minimo) o i suoi multipli (Lotti Minimi), fatti salvi i criteri di riparto di cui alla sezione Terza, Capitolo 11, Paragrafo 11.10, lettera Al, ovvero per quantitativi pari a n.10 Lotti Minimi (Lotto Minimo Maggiorato) o suoi multipli (Ilotti Minimi Maggiorati), fatti salvi i criteri di riparto di cui alla sezione Terza, capitolo 11, Paragrafo 11.10, lettera A2. Il Prezzo massimo dell'Offerta, unico per l'Offerta Pubblica (compresa la quota riservata ai dipendenti e ai pensionati di Toro Assicurazioni) e il Collocamento Istituzionale è pari a 12 Euro per azione. Il Prezzo di offerta sarà comunicato entro 2 giorni dopo il termine del Periodo di Offerta. L'inizio delle contrattazioni sul Mercato Telematico Azionario è previsto indicativamente per il 1 ° giugno 2005, e verrà stabilito con un successivo provvedimento da parte di Borsa Italiana Spa ai sensi del vigente "Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana Spa". Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede di Toro Assicurazioni Spa, sul sito www.Toroassicurazioni.it, presso i soggetti incaricati del collocamento e presso Borsa Italiana Spa.
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