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Notiziario Marketpress di
Martedì 31 Maggio 2005
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BANCA ITALEASE, PARTE DA MILANO IL ROAD SHOW ISTITUZIONALE |
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Milano 31 maggio 2005 – E’partito ieri da Milano il road-show di Banca Italease per la presentazione del Gruppo agli investitori istituzionali. Il road-show proseguirà nei prossimi giorni nelle principali piazze finanziarie europee: Amsterdam, Francoforte, Londra, Parigi, Rotterdam e Zurigo. Il Gruppo bancario ha chiuso il primo trimestre 2005 con un utile consolidato di 12,6 milioni di euro, in crescita del 14,4% rispetto al primo trimestre 2004 ed un margine di intermediazione di 53,9 milioni di euro (36,2 milioni di euro nel primo trimestre 2004). Mentre, per quanto riguarda il bilancio al 31.12. 2004 il Gruppo Banca Italease ha chiuso con un utile netto consolidato pari a 44,2 milioni di euro e un margine di intermediazione di 184,3 (121,7 milioni di euro nel 2003). Al 31.12. 2004 il Gruppo gestiva 91.879 contratti di leasing per un valore di credito residuo pari a 7 miliardi di euro. L’operazione finalizzata alla quotazione delle azioni di Banca Italease nel Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana prevede una Offerta Globale di 18.540.814 azioni che corrispondono al 24,32% del capitale azionario di Banca Italease. L’offerta Globale è suddivisa in una Offerta Pubblica di minimo 3.708.163 azioni, pari al 20% dell’Offerta Globale, rivolta al pubblico indistinto in Italia, e in una contestuale Offerta Istituzionale riservata a investitori professionali in Italia e investitori istituzionali all’estero. E’ inoltre prevista una opzione di Greenshoe fino a un massimo del 10% dell’Offerta Globale. Al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di Investitori Istituzionali nell’ambito dell’Offerta Istituzionale, è stato individuato un Intervallo di Valorizzazione Indicativa del capitale economico di Banca Italease ante offerta, compreso tra un minimo di 516 milioni di euro e un massimo di 583 milioni di euro, pari rispettivamente ad un minimo di 8,50 euro per azione ed un massimo di 9,60 euro per azione. Il controvalore del Lotto minimo di 350 azioni, calcolato sulla base dell’Intervallo di Valorizzazione, è compreso tra un minimo di 2.975,00 euro ed un massimo di 3.360,00 euro, mentre il ricavato dell’Offerta Globale è compreso tra un minimo 152,08 milioni di euro ed un massimo di 171,76 milioni di euro. Sarà possibile aderire all’Offerta Pubblica dal 6 giugno al 9 giugno. Le domande di adesione dovranno essere presentate presso i Collocatori autorizzati per quantitativi pari al Lotto minimo di 350 azioni o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimi pari a 3.500 azioni (Lotto Minimo di Adesione Maggiorato). Mediobanca è Sponsor e Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica; Mediobanca e Lehman Brothers sono i coordinatori dell’Offerta Globale.
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