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Notiziario Marketpress di
Martedì 31 Maggio 2005
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AL VIA BOC/BOP PER 240 MILIONI DI EURO DA PARTE DI 62 ENTI LOCALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA COORDINATI DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA. DEXIA CREDIOP È ADVISOR DELL'OPERAZIONE. È LA PRIMA OPERAZIONE IN ITALIA PER NUMERO DI ENTI LOCALI PARTECIPANTI |
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Reggoi Emilia, 30 maggio 2005 - È stata siglata il 27 maggio la convenzione tra l'advisor Dexia Crediop e ben 62 Enti locali della Regione Emilia Romagna, coordinati dal Comune di Reggio Emilia, per l'affidamento di tutti i servizi connessi all'emissione di prestiti obbligazionari comunali o provinciali (Boc o Bop): il "team" risulta composto anche da altri 10 primari Enti Locali dell'Emilia Romagna (Comune di Parma, Comune e Provincia di Modena, Comune di Carpi, Comune di Faenza, Comune di Piacenza, Comune e Provincia di Ravenna, Comune di Forlì e Comune di Imola) e da altri 51 Comuni della Regione. Nell'ambito dell'operazione, Dexia Crediop ricopre il ruolo di Advisor e sottoscrittore a fermo. Si tratta della prima operazione in Italia che raccoglie un così elevato numero di Enti locali in un'unica gara. Più volte sperimentata negli anni precedenti, l'operazione ha sempre visto il Comune di Reggio Emilia come coordinatore e promotore dell'iniziativa ed ha visto crescere costantemente il numero di Enti partecipanti. Compresa quella attuale, Dexia Crediop ha curato quattro delle cinque emissioni effettuate. Dal punto di vista economico, Dexia Crediop si è aggiudicata l'operazione dell'importo complessivo di 200 milioni - aumentabili eventualmente del 20%, sino a 240 milioni di Euro complessivi - praticando condizioni economiche particolarmente competitive e flessibili (con uno spread sui parametri di mercato posti a base di gara di soli 0,079 punti percentuali annui sulle emissioni di durata pari a 20 anni). L'operazione nel suo complesso sarà destinata a finanziare spese di investimento che gli enti potranno effettuare da maggio 2005 a fine aprile 2006 e che potranno riguardare diversi ambiti: viabilità, edilizia scolastica, assistenza, cultura, ambiente ecc.. Tra le particolarità, la struttura dell'operazione - sebbene di norma di durata ventennale - consente ai singoli Enti locali di effettuare le proprie emissioni, anche a durate inferiori ai vent'anni (15, 10 o 5 anni) o superiori (25 o 30 anni) a tassi predeterminati. Con la firma odierna della convenzione, potranno pertanto essere effettuate le singole emissioni (tecnicamente definite "tiraggi"). E' rilevate sottolineare che, la particolare tipologia dell'operazione consente anche a Comuni di piccole dimensioni (e che effettuano emissioni di importo medio-basso) di potersi presentare sul mercato dei capitali a condizioni economiche particolarmente vantaggiose e storicamente appannaggio di realtà di dimensioni maggiori. "Il Comune di Reggio Emilia - sottolinea il vicesindaco e assessore al bilancio Franco Ferretti - conferma con quest'operazione il suo ruolo di promotore e punto di riferimento regionale nello sviluppo di forme di collaborazione e convenzione tra enti. Grazie anche ad iniziative come quella oggi avviata, si realizzano notevoli risparmi sul costo del debito e condizioni particolarmente interessanti nelle operazioni finanziarie attivate". Afferma Gérard Bayol, Amministratore Delegato di Dexia Crediop: "Siamo contenti di esserci aggiudicati questa importante e innovativa operazione, che consente ad una pluralità di Comuni di accedere ad uno strumento di mercato al quale difficilmente avrebbero avuto accesso individualmente". Riccardo Sommavilla, Senior Banker di Dexia Crediop per l'area centro-nord aggiunge: "abbiamo puntato molto su questa operazione e siamo molto soddisfatti dell'esito positivo. Per la quarta volta consolidiamo la nostra leadership nella Regione (Dexia Crediop è anche advisor finanziario della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Bologna) ed abbiamo gettato le basi per una collaborazione ancora più stretta con i principali Comuni della Regione.
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