|
|
|
 |
|
|
| |
Notiziario Marketpress di
Mercoledì 08 Giugno 2005
|
|
| |
|
|
| |
Pagina1 |
|
| |
MARR: AL VIA A MILANO IL ROAD SHOW ISTITUZIONALE. OFFERTA GLOBALE DI UN MASSIMO DI 26,4 MILIONI DI AZIONI ORDINARIE MARR S.P.A. DEL VALORE NOMINALE DI EURO 0,50 CADAUNA (ESCLUSA GREENSHOE), PARI A CIRCA IL 40% DEL CAPITALE SOCIALE |
|
| |
|
|
| |
Milano, 8 giugno 2005 - Ha preso il via il 6 giugno da Milano - e proseguirà nei prossimi giorni nelle principali capitali finanziarie europee - il roadshow istituzionale di Marr S.p.a.. L'offerta Globale attraverso la quale Marr S.p.a. Verrà quotata al Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana (segmento Star), sarà di un massimo di 26,4 milioni di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 cadauna (esclusa Greenshoe), pari a circa il 40% del capitale sociale. L'offerta Globale sarà articolata in: un'Offerta Pubblica di Vendita (Opv) di un minimo di 5.280.000 azioni (pari al 20% dell'Offerta Globale) destinata al pubblico indistinto in Italia. Un Collocamento Istituzionale, destinato agli investitori istituzionali italiani ed esteri, di un massimo di 21.120.000 azioni (pari all'80% dell'Offerta Globale). E' inoltre prevista la concessione di un'opzione da parte di Cremonini S.p.a. A favore dei Coordinatori dell'Offerta Globale per l'acquisto al prezzo di offerta di ulteriori massime 2.640.000 azioni ("Greenshoe"), pari al 10% dell'Offerta Globale, che, se esercitata integralmente, porterà il flottante al 44% circa del capitale. Le azioni sono poste in vendita, per una quota di circa il 29,2% del capitale sociale, dagli azionisti componenti il pool di Investitori Istituzionali che nel 2003 è entrato nell'azionariato di Marr e, per una quota di circa il 10,8%, dall'azionista di maggioranza Cremonini S.p.a.. L'offerta Globale è diretta da Banca Imi e Merrill Lynch International nel ruolo di Joint Global Coordinator dell'operazione, mentre Banca Imi agisce anche in qualità di Sponsor, Specialista e Responsabile del Collocamento dell'Opv. L'opv prenderà il via oggi, 6 giugno, per terminare il 15 giugno, periodo in cui potranno essere presentate le domande di adesione all'Offerta per un quantitativo di 400 azioni (Lotto Minimo) o suoi multipli, oppure per un quantitativo di 4.000 azioni (Lotto Minimo Maggiorato) o suoi multipli. Ai soddisfacimento delle adesioni pervenute per quantitativi pari al Lotto Minimo Maggiorato sarà destinata una quota non superiore al 30% delle azioni effettivamente assegnate al pubblico indistinto. Il Prezzo Massimo di collocamento è stato fissato in 7,85 Euro per azione. In conseguenza di tale prezzo, l'investimento massimo richiesto per l'acquisto di un Lotto Minimo ammonta a 3.140 Euro, mentre per un Lotto Minimo Maggiorato è pari a 31.400 Euro. Il Prezzo di Offerta sarà determinato tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato mobiliare domestico e internazionale, della qualità e quantità delle manifestazioni di interesse ottenute nel Collocamento Istituzionale, nonché della quantità delle adesioni pervenute nell'ambito dell'Offerta Pubblica. Il Prezzo di Offerta, che sarà il medesimo per l'Offerta Pubblica e per il Collocamento Istituzionale, verrà reso noto al pubblico mediante pubblicazione di apposito awiso che sarà pubblicato entro due giorni dal termine del Periodo di Offerta. Queste, in sintesi, le principali caratteristiche dell'operazione di collocamento delle azioni ordinarie di Marr S.p.a., il cui Prospetto informativo ha ricevuto dalla Consob - con nota n.5039851 del 31 maggio - il "Nulla Osta" al deposito e alla pubblicazione. La Borsa Italiana S.p.a., con provvedimento n°4021 del 26 maggio, ha inoltre disposto l'ammissione delle azioni ordinarie di Marr S.p.a. Alla quotazione ufficiale di borsa sul Mercato Telematico Azionario (segmento Star). La data di inizio delle contrattazioni verrà stabilita con un successivo provvedimento da parte di Borsa Italiana S.p.a. Ai sensi del vigente "Regolamento dei Mercati".
|
|
| |
|
|
| |
<<BACK
|
|
|
|
|
|
|
|
