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Notiziario Marketpress di
Martedì 14 Giugno 2005
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RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DI BIPIELLE INVESTIMENTI EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE INDIRETTO IN AZIONI BIPIELLE INVESTIMENTI DA PARTE DI BANCA POPOLARE DI LODI - ASSEGNAZIONE WARRANT GRATUITI AGLI AZIONISTI DI BIPIELLE INVESTIMENTI |
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Lodi, 14 giugno 2005 - In merito all'operazione di rafforzamento patrimoniale di Bipielle Investimenti comunicata il 13 maggio u.S. Bpl segnala che gli organi esecutivi della Società, d'intesa con le analoghe strutture della Capogruppo Banca Popolare di Lodi, hanno dato esecuzione ai mandati a suo tempo ricevuti dai rispettivi Consigli per definire gli aspetti tecnico contabili e la struttura giuridica dell'operazione. Più precisamente, nel rispetto del controvalore complessivo massimo dell'emissione previsto nella precedente struttura dell’operazione - pari a circa 1,5 miliardi di Euro - e ferma restando l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile, la nuova struttura dell'operazione prevede (i) l’emissione da parte della capogruppo Banca Popolare di Lodi S.c. A r.L. (anziché da parte di Bipielle Investimenti), mediante procedimento indiretto, di un prestito obbligazionario convertibile, in azioni Bipielle Investimenti da offrirsi in opzione agli azionisti di Bipielle Investimenti denominato "Banca Popolare di Lodi 2005 - 2010 subordinato convertibile Bipielle Investimenti" (“Obbligazioni Bpl”); (ii) un aumento di capitale scindibile da parte di Bipielle Investimenti fino ad un importo massimo complessivo di nominali Euro 618.045.529,50, mediante emissione di massime n. 137.343.451 azioni ordinarie, da destinarsi a servizio della conversione delle Obbligazioni Bpl; (iii) l’emissione da parte di Bipielle Investimenti di warrant da assegnare gratuitamente ai propri azionisti (“Warrant”); e (iv) un ulteriore aumento di capitale scindibile da parte di Bipielle Investimenti fino ad un importo massimo complessivo di nominali Euro 309.022.762,50, mediante emissione di massime n. 68.671.725 azioni ordinarie da destinarsi a servizio dell’esercizio dei Warrant. Gli aumenti di capitale avranno, pertanto, un valore nominale globale massimo di Euro 927.068.292, con emissione di complessive massime n. 206.015.176 azioni Bipielle Investimenti. Il prezzo di emissione delle azioni Bipielle Investimenti che saranno emesse a fronte di entrambi i suddetti aumenti di capitale sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della società, in accordo con il Consiglio di Amministrazione di Bpl, fra un minimo di Euro 7,50 e un massimo di Euro 8,50. Quanto alle Obbligazioni Bpl, il valore nominale di ciascuna, pari al prezzo di emissione, sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Lodi in misura corrispondente al prezzo di sottoscrizione delle azioni Bipielle Investimenti mentre il rapporto di conversione è stato determinato in un'azione Bipielle Investimenti di nuova emissione per ogni Obbligazione Bpl. Caratteristiche del prestito obbligazionario - Le Obbligazioni Bpl saranno offerte in opzione agli azionisti Bipielle Investimenti; delle stesse verrà richiesta l’ammissione alla quotazione di borsa in un momento successivo rispetto all’offerta. Il prestito obbligazionario "Banca Popolare di Lodi 2005 - 2010 subordinato convertibile Bipielle Investimenti" avrà un valore nominale complessivo compreso nell'intervallo tra un minimo di Euro 1.030.075.883 e un massimo di Euro 1.167.419.334. Si riportano di seguito le principali caratteristiche delle Obbligazioni Bpl: Durata: 5 anni; Tasso: da definirsi; Rapporto di opzione: una Obbligazione Bpl ogni due azioni ordinarie Bipielle Investimenti possedute; Rapporto di conversione: una Obbligazione Bpl ogni azione ordinaria Bipielle Investimenti posseduta; Periodo di conversione: a partire dal 10° giorno lavorativo (escluso) dall'emissione e fino al 10° giorno lavorativo (incluso) anteriore alla data di scadenza; Clausola di subordinazione: in caso di liquidazione dell’emittente, le Obbligazioni Bpl saranno rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori dell’emittente non ugualmente subordinati. Banca Popolare di Lodi, quale azionista di Bipielle Investimenti ed emittente le Obbligazioni Bpl, prevede di collocare i propri diritti di opzione presso investitori istituzionali, riservandosi tuttavia la possibilità di negoziare detti diritti di opzione sul mercato regolamentato, in base alla disciplina dell'offerta in opzione. Caratteristiche dei Warrant I Warrant saranno assegnati gratuitamente agli azionisti Bipielle Investimenti nel rapporto di un Warrant ogni quattro azioni Bipielle Investimenti possedute. L'assegnazione dei Warrant agli azionisti di Bipielle Investimenti, avverrà in conformità alle disposizioni dei regolamenti di Consob e Borsa Italiana e conferirà il diritto alla sottoscrizione di massime n. 68.671.725 azioni ordinarie di Bipielle Investimenti. Le caratteristiche, i termini e le condizioni di emissione ed esercizio dei Warrant saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione della Società, fermo restando che: (i) il prezzo di esercizio degli stessi e, conseguentemente, il prezzo di sottoscrizione delle emittende azioni al loro servizio sarà pari al prezzo di emissione delle azioni oggetto dell'Aumento a Servizio delle Obbligazioni; (ii) l’esercizio di ciascun Warrant darà diritto all’acquisto di 1 azione ordinaria Bpl Investimenti; e (iii) il periodo per l’esercizio dei Warrant coinciderà con il periodo di conversione delle Obbligazioni Bpl. È previsto che l'operazione relativa all’Aumento a Servizio dei Warrant sarà avviata non appena ottenute le prescritte autorizzazioni ed adempiuti gli obblighi di legge previsti dalla vigente normativa. È prevedibile che l’operazione possa avere inizio entro il mese successivo a quello di iscrizione della relativa delibera assembleare nel registro delle imprese, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle previsioni di legge e regolamentari in tema di sollecitazione al pubblico risparmio. Nell'ambito del citato rafforzamento patrimoniale Bpl concederà inoltre un finanziamento a favore della controllata Bipielle Investimenti di importo pari al ricavato ottenuto a seguito della emissione delle Obbligazioni Bpl e maggiorato di un importo pari al conferimento dovuto da Bpl in caso di integrale sottoscrizione della quota di Warrant ad essa spettante (tra Euro 446 milioni ed Euro 505 milioni); ques'ultima porzione in linea con l'intento già manifestato dalla medesima Bpl in data 13 maggio u.S. I mezzi finanziari così raccolti saranno gradualmente investiti nella strategia di sviluppo che Bipielle Investimenti intende perseguire attraverso future opzioni di crescita esterna e di incremento organico dei settori già presidiati.
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