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Notiziario Marketpress di
Lunedì 20 Giugno 2005
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BANCA POPOLARE DI LODI. AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE AI SOCI: FISSATO A 8,00 EURO IL PREZZO DI EMISSIONE PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO PARI A 1.504 MILIONI DI EURO. L’OPERAZIONE PRENDERÀ IL VIA IL 20 GIUGNO E SI CONCLUDERÀ IL 15 LUGLIO PROSSIMO |
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Lodi, 20 giugno 2005 - Il Consiglio d’Amministrazione della Banca Popolare di Lodi, presieduto da Giovanni Benevento, in relazione all'aumento di capitale riservato in opzione agli azionisti e ai portatori di obbligazioni convertibili, deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 2 giugno scorso e autorizzato dalla Consob con nulla osta rilasciato in data odierna, ha fissato a 8, 00 euro il prezzo delle azioni Banca Popolare di Lodi di nuova emissione. L’operazione sarà effettuata attraverso l'emissione di massimo n. 188.059.928 azioni Banca Popolare di Lodi S.c.ar.l., del valore nominale di euro 3,00 ciascuna, godimento regolare, da emettersi ad un prezzo pari a 8,00 euro, di cui 5,00 euro a titolo di sovrapprezzo, per un ammontare complessivo pari a euro 1.504.479.424, da offrirsi agli azionisti e ai portatori di obbligazioni convertibili Banca Popolare di Lodi in ragione di 6 azioni di nuova emissione ogni 10 azioni e/o obbligazioni convertibili Banca Popolare di Lodi possedute. Le azioni di nuova emissione avranno godimento 1°gennaio 2005 e saranno corredate di Warrant gratuiti, cedibili, destinati alla quotazione e circolabili autonomamente nella misura di 1 Warrant ogni 2 azioni di nuova emissione sottoscritte. Detti Warrant conferiranno ai possessori il diritto di sottoscrivere, in un periodo di tempo compreso fra il 1° luglio 2008 e il 31 dicembre 2010, azioni ordinarie Banca Popolare di Lodi del valore nominale unitario di Euro 3,00, godimento regolare, al prezzo di Euro 11,00 (undici) per azione, in ragione di 1 azione ordinaria Banca Popolare di Lodi ogni 1 warrant posseduto. L'operazione si svolgerà secondo il seguente calendario: Periodo di adesione: da lunedì 20 giugno 2005 a venerdì 15 luglio 2005 Termine di negoziazione dei diritti di opzione: venerdì 8 luglio 2005 Pagamento azioni sottoscritte in opzione: venerdì 15 luglio 2005 L’operazione di collocamento sarà realizzata esclusivamente attraverso la rete commerciale del Gruppo Bipielle, senza ricorrere ad un consorzio di garanzia. L’aumento di capitale riservato in opzione agli azionisti e portatori di obbligazioni convertibili rientra nel complesso piano di rafforzamento patrimoniale, per un totale di circa 3 miliardi di euro, approvato lo scorso 2 giugno dall’Assemblea straordinaria dei Soci, ed è finalizzato al sostegno del progetto di aggregazione tra il Gruppo Bipielle e il Gruppo Antonveneta, con l’obiettivo di costituire il quinto polo bancario italiano, creando valore per gli investitori, gli azionisti e i clienti.
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