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Notiziario Marketpress di
Lunedì 20 Giugno 2005
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MARR: FISSATO IN 6,65 EURO PER AZIONE IL PREZZO DI OFFERTA |
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Milano, 20 giugno 2005 - E’ stato fissato in 6,65 Euro per azione il Prezzo di Offerta relativo al collocamento delle azioni ordinarie di Marr S.p.a.. Il prezzo è stato determinato tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni del mercato mobiliare domestico e internazionale, della qualità e quantità delle manifestazioni di interesse ottenute nel Collocamento Istituzionale, nonché della quantità delle adesioni pervenute nell’ambito dell’Offerta Pubblica. Sulla base di tale prezzo, la capitalizzazione di Borsa di Marr sarebbe pari a circa 434 milioni di Euro. L'inizio delle contrattazioni in Borsa è previsto indicativamente per il 21 giugno e verrà stabilito con successivo provvedimento da parte della Borsa Italiana. L'offerta Globale di un massimo di 26,4 milioni di azioni Marr del valore nominale di Euro 0,50 cadauna (esclusa Greenshoe), corrispondenti a circa il 40% del capitale sociale, comprende un'Offerta Pubblica di Vendita (Opv) rivolta al pubblico indistitnto in Italia e un contestuale Collocamento Istituzionale rivolto agli investitori istituzionali italiani ed esteri. Nell’ambito dell’Opv è stato possibile presentare domande di adesione all’Offerta per un quantitativo di 400 azioni (Lotto Minimo) o suoi multipli, oppure per un quantitativo di 4.000 azioni (Lotto Minimo Maggiorato) o suoi multipli. Al soddisfacimento delle adesioni pervenute per quantitativi pari al Lotto Minimo Maggiorato sarà destinata una quota non superiore al 30% delle azioni effettivamente assegnate al pubblico indistinto. In conseguenza del Prezzo di Offerta, l’investimento richiesto per l’acquisto di un Lotto Minimo ammonta a 2.660 Euro, mentre per un Lotto Minimo Maggiorato è pari a 26.600 Euro. Nell’ambito dell’Offerta Globale, è inoltre prevista la concessione di un'opzione da parte di Cremonini S.p.a. A favore dei Coordinatori dell’Offerta Globale per l’acquisto al prezzo di offerta di ulteriori massime 2.640.000 azioni (“Greenshoe”), pari al 10% dell’Offerta Globale, che, se esercitata integralmente, porterà il flottante al 44% circa del capitale. L’offerta Globale è diretta da Banca Imi e Merrill Lynch International nel ruolo di Joint Global Coordinator dell’operazione, mentre Banca Imi agisce anche in qualità di Sponsor, Specialista e Responsabile del Collocamento dell’Opv.
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