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Notiziario Marketpress di
Lunedì 20 Giugno 2005
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ENEL 4: I DETTAGLI DELL’OFFERTA |
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Roma, 20 giugno 2005 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito del rilascio in data odierna da parte della Consob del nulla osta al deposito e alla pubblicazione del relativo Prospetto Informativo, rende noti gli elementi della nuova Offerta Globale di azioni Enel Spa (Operazione "Enel 4"). Offerta Globale L’offerta Globale, prevede: un’Offerta Pubblica di Vendita in Italia (Opv), che include una tranche riservata agli "Azionisti di Enel" e una tranche riservata ai "Dipendenti di Enel"; un’Offerta rivolta ad investitori istituzionali italiani ed esteri. L’offerta Globale è coordinata e diretta da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario e da Merrill Lynch International. Lazard & Co. Svolge il ruolo di advisor del Ministero e di valutatore. Mediobanca, Merrill Lynch, Goldman Sachs International e Morgan Stanley & Co. International Limited rivestono il ruolo di joint lead manager (bookrunner) del consorzio incaricato di curare l’offerta rivolta agli investitori istituzionali. Relativamente all’Opv, Mediobanca è responsabile del collocamento, che avverrà attraverso un consorzio di collocamento e garanzia, coordinato e diretto dalla stessa Mediobanca e del quale fanno parte, in qualità di capofila: Banca Caboto S.p.a. (Gruppo Intesa); Banca Imi S.p.a. – Gruppo Sanpaolo Imi; Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. Un raggruppamento di banche composto da: Banca Akros Spa – Gruppo Banca Popolare di Milano srl; Centrobanca S.p.a.; Banca Popolare dell’Emilia Romagna scarl; Banca Aletti & C. S.p.a.; Mcc S.p.a. – Capitalia Gruppo Bancario; Mps Finance Banca Mobiliare S.p.a.; Poste Italiane; Unicredit Banca Mobiliare S.p.a. L’opv, che avrà ad oggetto un quantitativo minimo di azioni pari al 20% dell’Offerta Globale, inizierà lunedì 27 giugno e terminerà venerdì 1° luglio 2005. Il pagamento e la consegna delle azioni è previsto per giovedì 7 luglio 2005. Nell’ambito dell’Opv è prevista la possibilità di richiedere sia Lotti Minimi, ciascuno composto da 500 azioni, sia Lotti Maggiorati, ciascuno composto da 5.000 azioni. L’offerta Globale riguarderà complessivamente circa il 10% del capitale di Enel: la dimensione esatta dell’operazione sarà resa nota dal Ministero almeno 5 giorni prima dell’avvio dell’Opv (quindi, non oltre il prossimo 22 giugno). L’opv è suddivisa nelle seguenti tranche: un’offerta riservata al pubblico indistinto. Delle azioni effettivamente assegnate, una quota non superiore al 20% sarà destinata al soddisfacimento delle adesioni pervenute per quantitativi pari al Lotto Maggiorato; un’offerta riservata agli Azionisti Enel, di dimensione non superiore al 50% dell’Offerta Pubblica. Delle Azioni effettivamente assegnate, una quota non superiore al 20% sarà destinata al soddisfacimento delle adesioni pervenute per quantitativi pari al Lotto Maggiorato; un’offerta riservata ai Dipendenti del Gruppo Enel pari a 59.744 Lotti Minimi. Incentivi all’acquisto nell’ambito dell’Opv Analogamente alle precedenti operazioni di privatizzazione, nell’ambito dell’Opv sono previsti incentivi all’acquisto. In particolare, vi sarà la bonus share che sarà così articolata: 5 azioni gratis ogni 100 assegnate e conservate per 12 mesi ininterrottamente per il pubblico indistinto, i Dipendenti e gli Azionisti Enel che non abbiano i requisiti di cui al punto successivo; 7 azioni gratis ogni 100 assegnate e conservate per 12 mesi ininterrottamente dalla data di pagamento per gli Azionisti Enel (analoga maggiorazione è prevista per i Dipendenti Enel) che rispondano a tutti i tre seguenti requisiti: siano già risultati assegnatari di azioni gratuite derivanti dall’Opv "Enel 1" del 1999; alla data di presentazione del prospetto in Consob (19 maggio 2005) avevano in deposito presso il proprio conto titoli, un quantitativo minimo di 250 azioni della società e che da detta data fino al giorno di adesione all’Opv non abbiano ridotto tale quantitativo minimo. Non siano risultati assegnatari nell’ambito dell’Opv Enel 3. Prezzo di Offerta - Il prezzo definitivo di collocamento al pubblico delle azioni Enel sarà annunciato al termine dell’Operazione (non oltre domenica 3 luglio 2005) e sarà pari al minore fra: il prezzo massimo di collocamento al pubblico fissato dal Ministero antecedentemente l’avvio dell’Opv (e, quindi, entro il prossimo 26 giugno); il prezzo applicato nell’ambito dell’offerta istituzionale, come determinato dal Ministero al termine del periodo di offerta. Roadshow Il roadshow di presentazione dell’operazione "Enel 4" prenderà avvio lunedì 20 giugno alle ore 9:30 a Milano, presso la sede di Borsa Italiana S.p.a., dove il Ministero ed i vertici Enel incontreranno la Comunità Finanziaria. Il roadshow proseguirà per 2 settimane, fino al 1° luglio, e coinvolgerà tutte le principali piazze finanziarie europee, gli Stati Uniti ed il Giappone.
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