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Notiziario Marketpress di
Giovedì 25 Marzo 2004
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ECCEZIONALE ACCOGLIENZA PER IL BOND UNICREDIT |
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Milano, 25 marzo 2004 - Unicredito Italiano ha lanciato oggi sull'Euromercato un prestito obbligazionario a tasso variabile con durata 7 anni. L'offerta, partita da un'ipotesi di eseguire un'emissione benchmark, è stata chiusa ad 1,3 miliardi di Euro, vista l'eccezionale risposta del mercato, con ordini che in poche ore di book building hanno raggiunto 1,8 miliardi di Euro. L'emissione, curata da Abn Amro, Crèdit Agricole Idosuez - Credit Lyonnais, e Ubm consente ad Unicredito Italiano di stabilire un nuovo punto di riferimento per il mercato sulla "curva del credito senior", dopo il successo del precedente collocamento di un floater quinquennale da 625 milioni di Euro con scadenza ottobre 2008 e del bond decennale da 1 miliardo a tasso fisso collocato lo scorso mese di gennaio. Il bond avrà una cedola pari al tasso Euribor trimestrale maggiorato di 12,5 punti base ed un prezzo di riofferta pari a 99,77 (equivalente ad un rendimento all'emissione pari ad 3 mesi Euribor + 16 punti base) ed è stato oggetto di un'elevata domanda da parte degli investitori istituzionali (banche 68%; asset managers 21%) di tutta Europa, con un'allocazione geografica così ripartita: Italia 29%; Germania 21.5%; Regno Unito 17.7%; altri 31.8%. Il nuovo titolo, che scadrà il 5 aprile 2011, sarà emesso nell'ambito del Programma di Euro Medium Term Notes di Unicredito e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo; sarà fatta inoltre richiesta di quotazione presso la Borsa Italiana (Euromot). Il rating atteso dell'emissione è di Aa2/aa-/aa- di Moody's, Standard & Poor's e Fitch rispettivamente, conformemente ai rating di Unicredito Italiano.
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