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Notiziario Marketpress di
Lunedì 27 Giugno 2005
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VIA LIBERA A BERENICE FONDO UFFICI, QUINTO FONDO DI PIRELLI RE SGR: VALORE DEL FONDO PARI A CIRCA € 300 MILIONI, AL NETTO DEL DEBITO E DELLO SCONTO DA APPORTO IN BLOCCO QPERIODO DI OFFERTA COMPRESO TRA IL 29 GIUGNO E IL 26 LUGLIO 2005 |
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Milano, 27 giugno 2005 – Pirelli Re Sgr rende noto che, con il deposito presso Consob e Borsa Italiana, è stato pubblicato in data odierna il Prospetto Informativo relativo all’Offerta Pubblica di Vendita finalizzata alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario nel segmento Mercato Telematico Fondi, classe 2 (Mtf), di “Berenice – Fondo Uffici – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso”. Berenice è un fondo immobiliare costituito mediante apporto privato, specializzato in immobili la cui destinazione principale è ad uso terziario-uffici o riconvertibili a tale uso. Il portafoglio, composto da 54 immobili, comprende uffici situati nelle principali città italiane, prevalentemente a Milano e Roma. Berenice è il quinto fondo immobiliare ad apporto, specializzato per tipologia di prodotto, istituito e gestito da Pirelli Re Sgr, che ha in gestione anche un terzo circa del patrimonio del Fip-fondo Immobili Pubblici promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il fondo Berenice, la cui durata è fissata in sette anni, viene costituito mediante l’apporto di immobili da parte di cinque soggetti privati: Aida S.r.l., Ganimede Due S.r.l., Kappa S.r.l., Tiglio I S.r.l. E Tiglio Ii S.r.l., società indirettamente controllate da Morgan Stanley Real Estate Funds (Msref). L’efficacia dell’atto di apporto è condizionata all’integrale collocamento delle quote offerte ad un prezzo unitario non inferiore al loro valore nominale, ossia 500 euro ciascuna. Il valore di mercato degli immobili è di circa 860 milioni di euro ; tale valore è stato determinato al 30 aprile 2005 da una perizia dell’esperto indipendente Cb Richard Ellis. In sede di apporto, agli immobili è stato attribuito un valore in blocco di circa 750 milioni di euro , applicando uno sconto medio di circa il 13%. Il valore del fondo è di circa 300 milioni di euro , come risulta dal valore di conferimento (come detto sopra, pari a circa 750 milioni di euro) al netto dell’indebitamento finanziario trasferito in capo al fondo stesso, pari a circa 450 milioni di euro , interamente garantito dagli immobili. Il Nav (Net Asset Value) del fondo, calcolato sulla base del valore di mercato degli immobili, è pari a circa 410 milioni di euro. Al momento dell’apporto la differenza tra il valore di mercato degli immobili (circa 860 milioni di euro) ed il valore di conferimento degli stessi (750 milioni di euro), entrambi al netto del debito trasferito al fondo (circa 450 milioni di euro), mostra uno sconto di circa il 27% (sconto sul Nav). L’asset allocation del fondo intende proporre un investimento nel segmento terziario-uffici, puntando su un settore che evidenzia interessanti potenzialità di crescita, a medio periodo, derivanti dall’offerta limitata di immobili ed alle attese di progressiva ripresa dell’economia. L’offerta Globale è per un massimo di 570.000 quote, del valore nominale di 500 euro ciascuna, pari al 95% delle quote emesse a seguito dell’apporto. Pirelli Re Sgr infatti acquisirà e manterrà per tutta la durata del fondo un minimo del 5% del totale delle quote. L’offerta Globale, che avrà inizio il 29 giugno e terminerà il 26 luglio, salvo chiusura anticipata (o proroga), è suddivisa in un’Offerta di Vendita rivolta al pubblico indistinto in Italia per un minimo di 530.004 quote, corrispondenti ad almeno il 93% delle quote oggetto dell’Offerta Globale, ed in un contestuale Collocamento Istituzionale, riservato ad investitori professionali italiani e istituzionali esteri, con esclusione degli Stati Uniti d’America, Canada Giappone e Australia, per un massimo di 39.996 quote. Il Prezzo di Offerta delle quote sarà compreso tra un massimo di 520 euro e un minimo di 500 euro cadauna. Tale limite minimo non è vincolante e gli Offerenti potranno, quindi, determinare anche un Prezzo di Offerta inferiore. Il Prezzo di Offerta sarà comunicato al pubblico entro due giorni dal termine del periodo di Offerta. Le domande di adesione all’Offerta Pubblica dovranno essere presentate per quantitativi minimi di 6 quote (“Lotto Minimo”) o suoi multipli. L’investimento minimo non potrà superare i 3.120 euro. Inoltre, è prevista la possibilità di presentare richiesta per quantitativi pari a 30 quote (“Lotto Minimo Maggio rato”) o suoi multipli. Banca Caboto (Gruppo Intesa) agirà in qualità di Coordinatore dell’Offerta Globale, Responsabile del Collocamento e Specialista; Mcc - Capitalia Gruppo Bancario in qualità di Coordinatore dell’Offerta Globale, Responsabile del Collocamento ed Intermediario Finanziario; Morgan Stanley in qualità di Advisor; Cb Richard Ellis Professional Services in qualità di esperti indipendenti e Deloitte & Touche in qualità di società di revisione. Banca Intesa svolgerà le funzioni di Banca Depositaria. Come per tutti i fondi gestiti da Pirelli Re Sgr, anche il regolamento di Berenice Fondo Uffici prevede una struttura di corporate governance volta a consentire agli investitori un coinvolgimento attivo nel processo decisionale della Sgr e ad assicurare visibilità e trasparenza alle attività di maggior rilievo. La data prevista di inizio delle negoziazioni sul segmento Mtf è il 29 luglio 2005. Il Prospetto Informativo è a disposizione presso la sede di Pirelli Re Sgr, in Via Gaetano Negri 10 a Milano, e sul sito internet www.Pirelliresgr.com presso Borsa Italiana e presso i collocatori.
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