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Notiziario Marketpress di
Lunedì 27 Giugno 2005
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PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI ORDINARIE BNL PER CIRCA 450 MILIONI DI EURO - RIACQUISTO E COPERTURA MEDIANTE DERIVATI |
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Siena, 27 giugno 2005 – Il Cda di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. ("Bmps"), presieduto dal Prof. Pier Luigi Fabrizi, il 23 giugno ha deliberato le seguenti operazioni: stipula con una o più banche internazionali di uno o più contratti derivati (il “Contratto Derivato”) sulle azioni Bnl in possesso di Bmps, con scadenza febbraio 2006, a copertura dei rischi di oscillazione del valore di Borsa delle azioni Bnl. In particolare, il Contratto Derivato prevederà la liquidazione in denaro a termine (c.D. Cash settlement) del differenziale tra (i) il prezzo di Borsa del titolo Bnl alla data di sottoscrizione del contratto e (ii) il prezzo di Borsa del titolo a scadenza. Accessoria alla stipula del Contratto Derivato sarà la stipula, con le medesime controparti, di un contratto di prestito titoli avente ad oggetto le stesse azioni Bnl. La copertura del rischio insito nel prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie Bnl denominato "€447,700,000 1.0% Exchangeable Notes due 2009" (le "Obbligazioni"), tramite la stipula di idonei contratti derivati o tramite il riacquisto parziale dello stesso. Tale copertura avrà l'effetto di neutralizzare, dal punto di vista finanziario, l'opzione di conversione in azioni Bnl attualmente spettante ai possessori delle Obbligazioni. L’eventuale copertura o riacquisto riguarderà un numero massimo di obbligazioni il cui valore nominale complessivo sarà pari a €243.800.000. Le operazioni rispondono all’interesse di Bmps di eliminare l’incertezza legata alle decisioni degli obbligazionisti che hanno sottoscritto il prestito convertibile e di proteggersi da eventuali future oscillazioni negative del valore del titolo Bnl, massimizzando i risultati economici complessivi. Esse, più in generale, rientrano nella strategia di salvaguardia del valore patrimoniale della partecipazione al capitale di Bnl più volte comunicata da Bmps e rispondono all’esigenza di mantenere una posizione di neutralità rispetto ai soggetti impegnati nella contendibilità della stessa Bnl.
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