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Notiziario Marketpress di
Lunedì 04 Luglio 2005
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BANCA POPOLARE ITALIANA: INTERVENTI REALIZZATI SULLA STRUTTURA PATRIMONIALE |
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Lodi, 4 luglio 2005 - Banca Popolare Italiana comunica che gli interventi realizzati sulla propria struttura patrimoniale hanno permesso di consolidare significativamente i ratios del Gruppo in funzione soprattutto del progetto di aggregazione di Banca Antonveneta. La stima dei coefficienti patrimoniali, al 30 giugno 2005, evidenzia infatti che il Tier 1 e il Total capital ratio – senza tener conto dell’aumento di capitale in opzione attualmente in corso per un ammontare complessivo di 1,5 miliardi di euro - si attestano al 6,3% e all’9,5%, nel caso in cui la partecipazione in Banca Antonveneta venga consolidata a patrimonio netto. Nel caso invece venga computata tra le partecipazioni ai fini di vigilanza - in base ai principi contabili nazionali e internazionali e quindi consolidata secondo l’Equity Method - il Tier 1 e il Total capital ratio, calcolati al 30 giugno 2005, si posizionano all’11,1% e all’11,3%. Il consolidamento della struttura patrimoniale nella misura sopraindicata, è stato conseguito attraverso una serie di operazioni: emissione di preferred shares-Tier 1, per un ammontare pari a 500 milioni di euro; emissione di un prestito obbligazionario subordinato di tipo Upper Tier 2, per un ammontare di 300 milioni di euro; emissione di un prestito obbligazionario subordinato di tipo Lower Tier 2, per un ammontare complessivo di 300 milioni di euro; emissione di un prestito obbligazionario subordinato di tipo Tier 3, per un ammontare complessivo di 100 milioni di euro; operazioni di cartolarizzazione su mutui in bonis (commerciali e residenziali) per un controvalore di 1,8 miliardi di euro, di cui 2 tranches da 550 milioni di euro già perfezionate; cessione, avvenuta in più tranches, di quote di minoranza e comunque tali da consentire al Gruppo Banca Popolare Italiana di mantenere il controllo di diritto delle società partecipate, per un ammontare complessivo pari a oltre 1 miliardo di euro. Le operazioni, regolate contabilmente in linea con i valori di carico a bilancio delle cedenti, e pertanto senza comportare significativi utili o perdite a conto economico, sono state realizzate attraverso la stipulazione di contratti con primarie istituzioni finanziarie internazionali e si sono concretizzate con la cessione di partecipazioni di minoranza delle seguenti società controllate o partecipate dal Gruppo Banca Popolare Italiana: Efibanca, Banca Popolare di Cremona, Bipielle Ducato, Bipielle Network, Banca Popolare di Crema, Bipielle Immobili Strumentali, Bipielle Real Estate, Cassa di Risparmio di Lucca, Cassa di Risparmio di Pisa, Cassa di Risparmi di Livorno e Cassa di Risparmio di Bolzano. Le operazioni di cessione si inseriscono in un disegno strategico di ricerca di partner istituzionali che possano apportare risorse di capitale, commerciali e di know how. Al fine di consentire, comunque nel tempo, a Banca Popolare Italiana di valutare il gradimento sui futuri partner si è ritenuto opportuno stipulare contratti di opzione call sulle partecipazioni oggetto di cessione.
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