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Notiziario Marketpress di
Giovedì 07 Luglio 2005
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Web alimentazione e benessere |
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ADVENT INTERNATIONAL ACQUISISCE IL GRUPPO ARGENTA, LEADER NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE AUTOMATICA IN ITALIA |
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Advent International, società di private equity globale, affiancata da Pm & Partners, acquisisce il Gruppo Argenta, uno dei maggiori operatori nel settore della ristorazione automatica (“Vending”) in Italia. Il valore della transazione non è stato reso noto. In seguito a questa operazione, Advent deterrà il 65% del pacchetto azionario, di cui una quota di minoranza andrà a Pm & Partners. La parte rimanente resterà in mano al management. Con una quota di mercato pari al 6,2% e un fatturato stimato per il 2005 pari a 80 milioni di euro, il Gruppo Argenta è oggi tra i leader del settore della ristorazione automatica in Italia. Negli ultimi quattro anni, la società ha registrato un incremento del fatturato pari all’11,4% su base annua, significativamente sopra le performance del settore. Il valore totale del mercato della ristorazione automatica in Italia, nel 2004, è stato di circa 1 miliardo di euro. Il settore, molto frammentato, conta circa 1.500 società attive di cui le prime dieci detengono soltanto il 28% del mercato. Questa operazione è la seconda realizzata da Advent in Italia negli ultimi nove mesi. A settembre 2004 infatti la società di private equity aveva concluso l’acquisizione di Avip, il primo gruppo indipendente di pubblicità esterna in Italia. Entrambe le operazioni confermano la strategia di Advent in Italia: investire in aziende in crescita, con l’obiettivo di capitalizzarne al massimo le opportunità di sviluppo, aiutandole ad affermarsi come protagoniste dei loro settori. Le attività del Gruppo Argenta si focalizzano nei servizi della ristorazione automatica specialmente nell’offerta di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati (snack) somministrate attraverso circa 52.000 distributori automatici e semi-automatici nel Nord Italia (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) servendo in prevalenza piccole e medie imprese, istituzioni pubbliche e famiglie. E’ inoltre presente nella gestione diretta di diversi bar collocati presso amministrazioni pubbliche. Fondata nel 1968, la società è ancora guidata da uno dei suoi fondatori, Epaminonda Scaltriti. Con questa acquisizione si verifica un cambiamento degli investitori private equity nell’azionariato del Gruppo Argenta, che due anni fa aveva visto l’ingresso di Quadrivio Sgr e San Paolo Imi Private Equity che avevano acquisito la maggioranza del Gruppo Argenta tramite un’operazione di Mbo. La strategia per i prossimi anni sarà di accelerare la crescita del Gruppo Argenta attraverso ulteriori acquisizioni (quattro sono quelle completate tra la fine del 2003 e l’inizio del 2004), aumentare la penetrazione del mercato e sviluppare nuovi prodotti e canali di distribuzione. Il focus primario delle attività della società sarà lo sviluppo a livello nazionale, e verranno valutate anche opportunità di crescita in Europa, ovvero in quei Paesi confinanti che presentano simili opportunità di consolidamento. L’investimento fa seguito ad una profonda analisi del settore europeo della ristorazione automatica effettuata dal team di Advent, che ha identificato gli operatori del settore dei distributori automatici come un’area con grande potenziale di crescita in Italia. Il mercato italiano del Vending è particolarmente attrattivo per Advent dato il continuo livello di crescita – circa il 5% all’anno tra il 2000 e il 2004 – e il suo trend verso il consolidamento. “Abbiamo analizzato il settore europeo della ristorazione automatica per più di tre anni” ha dichiarato Filippo de Vecchi, principal di Advent International in Italia che ha diretto l’operazione “Dal nostro punto di vista, il Gruppo Argenta rappresenta la società meglio posizionata per sfruttare quella che è una significativa opportunità nel mercato italiano. Guidata da un management collaudato e altamente preparato, il Gruppo ha già realizzato un primo stadio nella strategia di consolidamento attraverso una crescita elevata sia organica che tramite acquisizioni. Con i nuovi partner, la società avrà il capitale e le risorse necessarie per costruirsi una posizione strategica nel dinamico mercato europeo del Vending”. “L’operazione appena conclusa è un’ulteriore conferma di quello che già due anni fa ebbi modo di dichiarare in merito al matrimonio tra finanza ed imprenditoria” ha commentato il Presidente del Gruppo Epaminonda Scaltriti “I nostri nuovi partner daranno alla società l’opportunità di attuare un piano di crescita e di sviluppo che ci vedrà assoluti protagonisti nel mercato del Vending in Italia senza escludere la possibilità di estendere le nostre attività nel mercato europeo, dopo l’allargamento della Comunità a 25 paesi. La forza di questo Gruppo si basa sulla capacità di gestire un elevato numero di risorse disponendo, nei posti chiave, di un management qualificato ed adattabile a qualsiasi cambiamento. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare i partner uscenti –Quadrivio Sgr e San Paolo Imi Private Equity - con i quali abbiamo condiviso, per circa due anni, un percorso di crescita e di interrelazioni molto proficue completando una prima fase di sviluppo che ha consentito un significativo incremento della redditività e consolidamento della posizione di Gruppo Argenta nel mercato italiano”. Advisors dell’operazione per conto di Advent sono stati Cross Border (M&a), Lovells (Legale), Pwc (Due Diligence di mercato, finanziaria, fiscale, It), Pwc e Studio Pirola (Struttura Fiscale) e Marsh (Assicurativa). Advisor dell’operazione per conto di Quadrivio Sgr e San Paolo Imi Private Equity è stato White & Case (Legale). Advisors dell’operazione per conto di Finet/gruppo Argenta sono stati gli Avv. Minozzi, Cavaliere, Antonello di Padova (Legale) e lo Studio Pelliciardi Rutigliano Tiezzi & Associati (Fiscale).
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