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Notiziario Marketpress di
Giovedì 01 Aprile 2004
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UNICREDIT: AL VIA IL "BOND DI DISTRETTO" |
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Milano, 1 aprile 2004 - Unicredit Banca Mobiliare lancerà nei prossimi giorni l'operazione di cartolarizzazione di crediti alle piccole e medie imprese, Pmi Uno Finance S.r.l., annunciata nei mesi scorsi sotto l'etichetta di "bond di distretto". Il portafoglio cartolarizzato raccogliera' i finanziamenti concessi da Unicredit Banca d'Impresa Spa a 471 piccole e medie imprese (Pmi) localizzate in Veneto, membri di Confidi Vicenza S.c.a.r.l. E di Neafidi, area Nord Est dell'Italia, una delle aree economiche del Paese piu' forti e piu' export-oriented. I finanziamenti alle Pmi sono una classe di attivi nuova per il mercato delle cartolarizzazioni italiano ma gia' sviluppato all'estero in particolare in Spagna e Germania. Si tratta in sostanza di strumenti di finanziamento per le Pmi, alle quali viene offerto un canale indiretto di accesso al mercato, attraverso dei programmi continuativi di cartolarizzazione dei crediti concessi alle stesse. Di seguito riportiamo il dettaglio dell'emissione con le caratteristiche principali per ogni classe, (suddivisione effettuata in base al rating atteso). Il coupon per tutte le classi sara' legato all' Euribor a 3mesi + spread in basis point, spread che verra' determinato al momento del lancio in base alle condizioni di mercato.
| Classe | Rating atteso Moody's/fitch | Ammontare in Euro | Scadenza attesa | Vita media | Scadenza legale | | Classe A | Aaa/aaa | 198,900,000 | Aprile 2008 | 2.7 | Luglio 2012 | | Classe B | Aa2/aa | 10,700,000 | Aprile 2008 | 4.1 | Luglio 2012 | | Classe C | Baa2/bb | 8,300,000 | Luglio 2008 | 4.2 | Luglio 2014 | | Classe D | Ba3/bb | 4,900,000 | Luglio 2008 | 4.3 | Luglio 2014 |
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