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Notiziario Marketpress di
Giovedì 08 Aprile 2004
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CAPITALIA: COMPLETATA L'OFFERTA DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI PER € 1.056,6 MLN |
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Roma, 8 aprile 2004 - Capitalia S.p.a. Annuncia che è stata lanciata e completata oggi con successo l’offerta del prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.a. Con scadenza 2009, per un importo di 1.056,6 milioni di Euro. Il closing ed il settlement dell’operazione sono previsti per il 7 maggio 2004. Il collocamento ha registrato una domanda complessivamente superiore a 3 volte l'offerta, da parte di investitori professionali, con ampia diversificazione, anche geografica e per stile di investimento. I principali termini del prestito obbligazionario sono i seguenti: •prezzo di Conversione di Euro 26,38 per azione Assicurazioni Generali S.p.a., che rappresenta un premio del 21,06% rispetto al prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie Generali registrato nel corso della giornata di oggi (pari al prezzo ufficiale di 21,79 Euro); •cedola annua e rendimento a scadenza pari a 1,625%. Le obbligazioni, emesse e rimborsabili da Capitalia a scadenza alla pari, saranno convertibili a partire da due anni dalla data di emissione, in circa 40,05 milioni di azioni ordinarie di Generali, corrispondenti alla partecipazione in azioni Assicurazioni Generali S.p.a. Detenuta da Capitalia. Secondo le indicazioni preliminari delle Agenzie di Rating le obbligazioni avranno i seguenti rating: A2 (Moody’s), Bbb+ (Fitch). Il collocamento è stato rivolto esclusivamente ad investitori professionali con esclusione degli Stati Uniti d'America, in accordo con la Regulation S. Sarà fatta richiesta per l'ammissione alla quotazione delle obbligazioni presso la Borsa del Lussemburgo. Abn Amro Rothschild, Credit Suisse First Boston, Mediobanca e Mcc agiscono in qualità di Joint Lead Managers dell’offerta. Abn Amro Rothschild, Credit Suisse First Boston, e Mcc agiscono anche in qualità di Jointbookrunners.
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