|
|
|
 |
|
|
| |
Notiziario Marketpress di
Venerdì 16 Aprile 2004
|
|
| |
|
|
| |
Pagina1 |
|
| |
UNICREDIT ENTRA CON SUCCESSO SUL MERCATO UK |
|
| |
|
|
| |
Milano, 16 Aprile 2004 - Unicredito Italiano ha lanciato ieri sul mercato Uk un prestito obbligazionario a tasso variabile con durata 5 anni. L'ammontare dell'emissione è stato pari a 500 milioni di Gbp (equivalenti a circa 750 mln di Euro), con un'offerta destinata esclusivamente ad investitori esteri. L'emissione, curata da Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland ed Ubm in qualità di Joint lead managers, consente ad Unicredit di accedere ad un nuovo mercato, diversificando la propria base di investitori. Il bond avente una cedola pari al tasso Gbp Libor trimestrale maggiorato di 10 punti base ed un prezzo di emissione pari a 99,985, è stato oggetto di una elevata domanda da parte degli investitori istituzionali (prevalentemente banche) con un'allocazione geografica particolarmente concentrata sul mercato Uk (79%), ed una buona adesione anche da parte di investitori dislocati in Svizzera (8%) e a Singapore (8%). Il nuovo titolo, che scadrà il 29 aprile 2009, sarà emesso nell'ambito del Programma di Euro Medium Term Notes di Unicredit e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo. Il rating atteso dell'emissione è di Aa2/aa-/aa- di Moody's, Standard & Poor's e Fitch rispettivamente, conformemente ai rating di Unicredito Italiano.
|
|
| |
|
|
| |
<<BACK
|
|
|
|
|
|
|
|
