|
|
|
 |
|
|
| |
Notiziario Marketpress di
Mercoledì 12 Maggio 2004
|
|
| |
|
|
| |
Pagina1 |
|
| |
NASCE UNICREDIT PRIVATE WEALTH ADVISORY: LA NUOVA SOCIETÀ DI CONSULENZA DI UNICREDIT PRIVATE BANKING CHE COMPRENDE TUTTE LE ATTIVITÀ LEGATE ALLA GESTIONE DEGLI ASSET NON LIQUIDI |
|
| |
|
|
| |
Milano, 12 maggio 2004 - Una società di consulenza che riunisce le migliori competenze del Gruppo Unicredit nel campo della consulenza per la ricchezza (Wealth Advisory) da mettere a servizio esclusivo della clientela. È Unicredit Private Wealth Advisory, struttura creata da Unicredit Private Banking dedicata alla gestione degli asset non liquidi (non strettamente finanziari). Unica nel panorama bancario italiano, in Unicredit Private Wealth Advisory sono stati riorganizzati e concentrati tutti i servizi di consulenza non lega-ti alla gestione del patrimonio mobiliare. Quale che sia l'obiettivo, che si tratti di costituire un Trust, riorganizzare delle partecipazioni, gestire investi-menti in arte o pianificare il mantenimento e la crescita del patrimonio per-sonale a beneficio delle generazioni future, gli specialisti di Unicredit Private Wealth Advisory hanno il preciso impegno di supportare la clientela e i gestori di relazione nell'erogazione dei diversi servizi di consulenza. Ad un anno dalla nascita, Unicredit Private Banking, leader in Italia nel Wealth Management (oltre 38,8 miliardi di euro di asset gestiti, 47,1 considerando le partecipate, dati al 31/03/2004) conferma così la strategia di specializzazione sul target private attraverso un modello di servizio distintivo per visione, strategia, struttura organizzativa e gamma di offerta, incentrati sulla massima personalizzazione dei servizi, prodotti e consulenza che coprono a 360° tutte le necessità legate alla gestione di patrimoni. I servizi offerti da Unicredit Private Wealth Advisory riguardano: valutazioni fiscali e societarie, consulenza su Trust, successioni e "Family..governance", problematiche immobiliari, soluzioni finanziarie personalizzate, assistenza agli imprenditori nella diversificazione e nello sviluppo delle attività aziendali, pianificazione finanziaria di lungo termine, consulenza negli investi-menti in arte. Attraverso un team di esperti ed un network selezionato di società del Gruppo specializzate, l'attività di consulenza è strutturata in due ambiti. Personal Wealth Advisory presta la consulenza fiscale, legale, successoria ed immobiliare. Con un approccio estremamente concreto, gli specialisti di Unicredit Private Wealth Advisory affiancano i consulenti di fiducia del cliente nella identificazione e realizzazione delle soluzioni più appropriate per consentire che tutti gli obiettivi vengano raggiunti nella maniera più rapida ed efficiente. Personal Wealth Advisory integra le competenze multidisciplinari dei suoi professionisti con l'affidabilità e la capacità operativa di una grande banca. Inoltre, attraverso il Wealth Plan, Personal Wealth Advisory fornisce uno strumento efficace ed innovativo per analizzare e valutare le prospettive della evoluzione del proprio patrimonio in relazione ai propri obiettivi personali e familiari. Business Advisory è una struttura dedicata alla consulenza con specifico riferimento agli imprenditori e si focalizza sulle esigenze di crescita e diversificazione del patrimonio personale, attraverso un servizio dedicato alla consulenza in materia di diversificazione e sviluppo delle attività. Infatti oltre il 700/0 delle aziende italiane sono in mano ad imprenditori con più di 50 anni, molti di questi non hanno eredi. Inoltre una percentuale compresa tra il 50% e il 60% del patrimonio delle famiglie italiane è investito in attività immobiliari. Il servizio di pianificazione finanziaria a lungo termine denominata Wealth Programtm tiene conto di tutte le classi di investimento (inclusa l'azienda di famiglia) e di eventuali forme di finanziamento utilizza-bili (asset 5 liability management). Il processo di pianificazione Wealth Programtm, è una metodologia esclusiva di Unicredit Private Banking sviluppata in collaborazione con Pioneer Investments e con l'Università di Cambridge.
|
|
| |
|
|
| |
<<BACK
|
|
|
|
|
|
|
|
