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Notiziario Marketpress di
Venerdì 14 Maggio 2004
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FIERA MILANO CRESCE ANCORA CON L’ORGANIZZATORE LEADER EXPOCTS LETTERA DI INTENTI PER RILEVARE DALL’UNIONE DEL COMMERCIO DI MILANO IL 51% DELLA SOCIETÀ EXPOCTS, TRA I MAGGIORI ORGANIZZATORI DI MOSTRE IN ITALIA |
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Milano, 14 maggio 2004 - Fiera Milano Spa ha sottoscritto una lettera d’intenti con l’Unione del Commercio di Milano per l’acquisizione del 51% della società Expocts Spa, da oltre trent’anni primario organizzatore di manifestazioni fieristiche. Il prezzo offerto tiene conto del significativo sviluppo atteso dalle due parti per le mostre di Expocts, grazie anche all’avvio del nuovo quartiere espositivo di Fiera Milano. Per questo è stato suddiviso in una parte a pronti di 7,5 milioni di euro, e in una parte a termine di 2 milioni di euro. Quest’ultima verrà riconosciuta entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio 2007-2008 di Expocts, a condizione che la sommatoria dell’Ebitda del triennio che si chiuderà a tale data non risulti inferiore a 13,4 milioni di euro, obiettivo indicato dal piano triennale elaborato dal venditore secondo un approccio di sviluppo fortemente aggressivo. Il prezzo a pronti è stato, invece, definito in base ad una previsione di crescita più moderata, con un Ebitda cumulato relativo al medesimo triennio per circa 10,3 milioni di euro. Inoltre, la quota di prezzo a pronti include circa 1 milione di euro relativo alle azioni Fiera Milano spa sottoscritte da Expocts all’atto del collocamento in Borsa del titolo. Advisor dell’operazione è stata la Divisione Corporate Finance di Banca Akros. L’unione del Commercio di Milano rimane azionista di minoranza della Società e si impegna per un periodo di cinque anni a non svolgere, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con Expocts nel territorio dell'Unione Europea. “Avevamo spiegato al mercato che crescere come organizzatori di manifestazioni era per noi un obiettivo strategico, accanto allo sviluppo nei servizi espositivi e al rafforzamento dell’internazionalità delle nostre mostre” afferma il presidente di Fiera Milano spa, Michele Perini. “Stiamo mantenendo fede puntualmente a questo impegno. L’offerta fatta a Expocts giunge infatti a poca distanza dall’acquisizione delle importanti manifestazioni tecniche Intel e Sicurezza tramite la nostra controllata Fiera Milano Tech”. “Si tratta di un’operazione di grande rilievo, non solo per noi ma per l’intero sistema fieristico italiano” aggiunge l’amministratore delegato di Fiera Milano spa, Piergiacomo Ferrari. Il controllo di Expocts rafforza la leadership di Fiera Milano anche come operatore espositivo diretto, che vanta un portafoglio mostre senza confronti in Italia e con pochi concorrenti in Europa. Infatti, Expocts realizza nella media degli anni solari 2003-2004 circa 145.000 metri quadrati netti espositivi, 28,5 milioni di euro di ricavi e 1,5 milioni di euro di Ebitda. Expocts ha una posizione finanziaria netta positiva. Expocts ha in effetti una solida vocazione multisettoriale internazionale ed una posizione di leadership in Italia e in Europa, con prestigiosi marchi noti anche al grande pubblico: - nel settore turismo organizza Bit - Borsa Internazionale del Turismo - che è in assoluto uno dei più importanti appuntamenti fieristici del settore, ed a Palermo Medibit, salone dedicato all’offerta turistica siciliana e del bacino del Mediterraneo; - nell’area tecnologie è presente con la biennale Host - Salone Intenazionale dell’ospitalità professionale - che si svolge in contemporanea con il Salone Internazionale del Caffè; - nella moda organizza la semestrale Milanovendemoda, dedicata alle sfilate di moda femminile, ed il salone annuale Si - Sposaitalia Collezioni, dedicato alle collezioni di abiti da sposa e per cerimonia; - nel retail è presente con Expotrade, che si articola in cinque aree: Franchising & Partnership (formule innovative della distribuzione, del commercio e dei servizi), Shop Project (allestimento e progettazione di spazi commerciali), Tecnotrade (tecnologie, impianti e servizi avanzati per la distribuzione), Bicom (offerta di immobili commerciali), Trade Visions (tendenze e servizi per la distribuzione); - nel settore arte cura la biennale Milano Internazionale Antiquariato, in corso in questi giorni, ed Antiquaria - Mostra Mercato Antiquari Milanesi; - nel settore alimentare è presente con Expo dei sapori, joint venture paritetica con l’Organizzatore Ge.fi - Gestione Fiere. L’operazione verrà finanziata da Fiera Milano Spa con mezzi propri. Si prevede di completare l’operazione entro la fine del corrente esercizio, dopo la conclusione delle normali attività di due diligence
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