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Notiziario Marketpress di
Giovedì 13 Gennaio 2005
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CONCLUSA L'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE PROMOSSA DA IT HOLDING FINANCE S.A. |
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Milano, 13 gennaio 2005 - L'11 gennaio 2005 si è conclusa l’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (l'"Offerta") che lo scorso 13 dicembre 2004 It Holding Finance S.a. Ha promosso sull'80,0% delle obbligazioni in circolazione (di ammontare nominale pari a 175.000 migliaia di euro), oggetto del prestito denominato “€200,000,000 7 per cent. Guaranteed Notes due 2005" (codice Isin Xs0146870091), con scadenza 10 maggio 2005, emesse nel maggio 2002 da Ferré Finance S.a. (oggi denominata It Holding Finance S.a.) e garantite da It Holding S.p.a.. La condizione di efficacia dell’Offerta, relativa al mancato verificarsi di eventi pregiudizievoli, indicata nei paragrafi l punto a.1 del documento di offerta, risulta avverata e pertanto l'Offerta è divenuta efficace. Al termine del periodo di adesione le obbligazioni portate in adesione all’Offerta in Italia sono pari a un valore nominale complessivo di 38.121 migliaia di euro, mentre le obbligazioni portate in adesione all'Offerta all'estero sono pari a un valore nominale complessivo di 42.313 migliaia di euro, corrispondenti rispettivamente al 27,2% e al 30,2% delle obbligazioni oggetto dell'Offerta. Il valore nominale complessivo delle obbligazioni portate in adesione all'Offerta in Italia e all'estero al termine del periodo di adesione è quindi di 80.434 migliaia di euro, pari al 57,4% delle obbligazioni oggetto dell'Offerta (140.000 migliaia di euro). Considerato che l'ammontare nominale complessivo delle obbligazioni portate in adesione all'Offerta in Italia e all'estero è inferiore all'ammontare nominale complessivo di obbligazioni in relazione alle quali è stata promossa l'Offerta (140.000 migliaia di euro) non si procederà al riparto proporzionale indicato al paragrafo L del documento di offerta e It Holding Finance S.a. Acquisterà, pertanto, la totalità delle obbligazioni portate in adesione. In conformità a quanto previsto nel paragrafo f.1 del documento di offerta Banca Imi S.p.a., nella sua qualità intermediario incaricato del coordinamento e della raccolta delle adesioni in Italia provvederà in data 14 gennaio 2005, per il tramite degli intermediari incaricati e degli intermediari depositari, al pagamento del relativo corrispettivo (pari al 100,75% del valore nominale delle Obbligazioni maggiorato del rateo maturato sulle stesse dal 10 maggio 2004 (incluso) al 13 gennaio 2005 (incluso), al tasso del 7% annuo) a coloro che abbiano aderito all'Offerta in Italia. Il corrispettivo è al netto di bolli e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico di It Holding Finance S.a., mentre ogni imposta, in quanto dovuta, resterà a carico degli aderenti all’Offerta. Il corrispettivo globale dell'Offerta, tenuto conto delle adesioni in Italia e all’estero, è pari a 84.931.601,17 euro. Le Obbligazioni acquistate da It Holding Finance S.a. Saranno automaticamente annullate ai sensi della Section 6 (e) del regolamento delle Obbligazioni.
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