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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 19 Gennaio 2005
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CAPITALIA RIAPRE BOND 2009 FRN PER € 200 MILIONI |
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Roma, 19 Gennaio 2005 - Capitalia annuncia di aver riaperto ieri l'obbligazione a tasso variabile con scadenza 10 dicembre 2009 per un ammontare di € 200 milioni, emessa nell'ambito del programma Euro Medium-term Notes (Emtn) di € 12 miliardi. La prima tranche da € 300 milioni di euro era stata lanciata lo scorso 26 novembre. Con la riapertura, collocata oggi, l'importo complessivo del bond Capitalia, quotato presso la Borsa di Lussemburgo, è di € 500 milioni di euro. La nuova tranche ha un prezzo di emissione pari a 99,680% e offre una cedola di 20 punti base sopra il tasso euribor a tre mesi. L'emissione originale ha ricevuto il rating A2 (stabile) da parte di Moody's Investors Service e Bbb+ (stabile) da parte di Fitch. Il collocamento, destinato ai soli investitori istituzionali europei, sarà curato da Bank of America, Mcc e Ubs, Joint Bookrunners dell'operazione.
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