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Notiziario Marketpress di
Giovedì 13 Luglio 2000 |
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DEUTSCHE BANK ORGANIZZA UN FINANZIAMENTO IN POOL DI 48 MILIONI DI EURO A FAVORE DI XEROX NOLEGGI
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Milano, 13 luglio 2000 - Deutsche Bank Spa ha organizzato, in qualità di arranger, un finanziamento in pool a favore di Xerox Noleggi Spa, controllata italiana del gruppo Xerox, specializzata nel noleggio "full-service" di sistemi e processi di gestione dei documenti aziendali. L´operazione, con durata di 18 mesi meno un giorno, è stata strutturata per il 50% con una linea di credito Term loan e per il restante 50% con una linea di credito revolving, in modo da garantire una migliore flessibilità globale alla struttura dell´indebitamento della società. Il finanziamento, sovrasindacato rispetto all´importo iniziale di 36 milioni di euro, avrà lo scopo sia di finanziare l´attività ordinaria della società sia di sostenerne lo sviluppo futuro. Xerox Noleggi Spa (197 milioni di euro di fatturato nel 1999) si è infatti recentemente aggiudicata, insieme a Xerox e Canon, un contratto del valore di oltre 36 milioni di euro con la Consip per la fornitura di copiatrici alla pubblica amministrazione italiana. Oltre a Deutsche Bank Spa, che svolgerà anche il ruolo di agenzia della transazione, hanno partecipato al finanziamento: Banca di Legnano, Banca Popolare di Bergamo-credito Varesino, Banca Popolare di Novara, Banco di Brescia, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Cassa di Risparmio di Asti, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Crédit Commercial de France (filiale di Milano), Iccri Bfe, Monte dei Paschi di Siena e Rolobanca . |
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