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Notiziario Marketpress di
Martedì 26 Settembre 2000 |
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DATAMAT: UNO DEI PRINCIPALI OPERATORI ITALIANI NEL SETTORE DELL´ICT PARTE IL 5 OTTOBRE L´OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE PRESENTATE LE MODALITÀ DELL´OFFERTA PUBBLICA
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Milano, 26 settembre 2000 - Datamat S. P. A ha presentato ieri a Milano le modalità dell´Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione (Opvs) che prenderà il via il 5 ottobre e che si concluderà il giorno successivo. Il relativo Prospetto Informativo è stato depositato presso la Consob in data 22 settembre 2000 a seguito dei Nulla Osta comunicato con Nota n. 70048 dei 21 settembre 2000. L´operazione, guidata da Abn Amro Rothschild e Unicredit Banca Mobiliare S. P. A. , consiste in un´Offerta Globale di n. 8. 044. 122 azioni ordinarie da nominali lire 2,56 Euro ciascuna, con godimento 1 gennaio 2000, pari al 30% circa dei capitale post offerta, così suddivisa: N. 5. 955. 000 azioni provenienti da un aumento di capitale con esclusione dei diritto di opzione; n. 2. 089. 122 di azioni provenienti da un´offerta di vendita da parte di alcuni soci. L´offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione riguarderà un minimo di n. 1. 861. 000 azioni, pari al 23% circa dell´Offerta Globale. Un contestuale collocamento privato sarà rivolto ad investitori professionali italiani ed istituzionali esteri, per un ammontare massimo di n. 6. 183. 122 azioni. Nell´ambito dell´Offerta Pubblica, Datamat S. P. A. Ha riservato: una tranche a favore di intermediari on line selezionati (Fineco, Eptasim e Xelion) fino ad un massimo di 160. 000 azioni; una tranche a favore dei dipendenti di Datamat S. P. A. E delle società controllate, fino ad un massimo di n. 250. 000 azioni. Il prezzo delle azioni sarà compreso tra un minimo di 18 Euro e un massimo di 24 Euro cadauna, e sarà comunicato alla chiusura dell´Opvs. Al termine dell´operazione e dopo l´eventuale integrale esercizio dell´opzione di Green Shoe, pari a massime n. 804. 411 azioni, il 33% circa della Società sarà posseduto dal mercato. La maggioranza dei capitale di Datamat S. P. A. Fa capo, a seguito di una operazione di management buy out, a un gruppo di manager tra cui l´Ing. Giancarlo Giglio, attuale Presidente e Amministratore Delegato della Società. Sono altresi presenti nel capitale 3i Group pic e 3i Europartners Il Lp con una quota complessiva dei 18%, Chase Mittel con il 4% e Mcl con il 3%. Il 33% è posseduto dal mercato. L´ammissione a quotazione al Nuovo Mercato delle azioni ordinarie Datamat S. P. A. È stata disposta dalla Borsa Italiana con provvedimento n° 1237 dei 19 settembre 2000. Datamat è uno dei principali operatori italiani nel settore dell´Information and Communícatíon Technology- Progetta, sviluppa, realizza e commercializza software evoluti e offre servizi di system integration, soluzioni Internet e servizi online. Nata nei primi anni ´70, su iniziativa di tre degli attuali soci, con l´obiettivo di creare la prima società italiana in grado di offrire l´integrazione di sistemi e grandi progetti software in tempi e costi prefissati, incontra un immediato successo nel settore Banche e Finanza, allargando rapidamente la sua azione verso nuovi mercati. Nel novembre dei 1999, attraverso un´operazione di management buy out, l´azionariato ha visto l´ingresso di 3i (la società di Venture Capita] leader in Europa) a fianco dell´ing. Giancarlo Giglio e di un gruppo di manager, che continueranno a guidare Datamat nel futuro. Punti di forza di Datamat sono l´esperienza trentennale nella realizzazione di soluzioni complesse anche a livello internazionale, l´elevata qualità dei prodotti e servizi offerti, la consolidata posizione di mercato in settori a forte crescita, una base di clientela di assoluto rilievo, la capacità di trasferire l´elevata competenza tecnica nei diversi mercati in cui opera. La disponibilità´di risorse umane di elevata qualità e competenza (52% di laureati, età media 32 anni) completa questo scenario, e rappresenta uno dei principali fattori di successo di Datamat. Facendo leva sulle competenze acquisite e sulla sua elevata dinamicità, Datamat è stata in grado di focalizzare rapidamente le sue attività verso la new economy, con soluzioni web enabling e servizi online che sono destinati ad assumere un peso crescente sul totale dei ricavi. Il bilancio consolidato di Datamat Ingegneria dei Sistemi S. P. A. Al 31/12/99 mostra un valore della produzione superiore a Lire 214 miliardi (in crescita dei 20% rispetto al ´98), un reddito operativo di quasi 31 miliardi, un utile lordo ante imposte di 41,8 miliardi di Lire e un flusso di cassa netto di periodo di 63,9 miliardi. Datamat, al 31 gennaio 2000, occupava 1095 persone. Oggi l´attività di Datamat, prevalentemente concentrata sui mercati Banche e Finanza, Telecomunicazioni e Utilities, è focalizzata anche su Pubblica Amministrazione e Sanità, Difesa e Spazio. Il settore Banche e Finanza rappresenta per Datamat il principale mercato di riferimento. In questo segmento, il Gruppo annovera tra i suoi clienti 13 dei primi 16 gruppi bancari italiani, che gestiscono il 72% dei mezzi amministrati dell´intero sistema bancario italiano (fonte Idc, marzo 2000). Datamat ha potuto acquisire negli anni posizioni di assoluto rilievo nelle diverse aree di questo settore di mercato, particolarmente nel segmento della gestione dei risparmio e dei trading. Più dei 50% degli asset under management in Italia sono gestiti da banche che adottano i sistemi Datamat. Oltre a Banche e Finanza, il mercato Telecomunicazioni e Utilities rappresenta per Datamat quello di maggior crescita nel prossimo futuro; in questo settore, la società ha sviluppato sistemi innovativi di gestione della clientela (Customer Relationship Management) e di supervisione e controllo delle reti di telecomunicazione. Nel settore Difesa e Spazio, Datamat può vantare clienti quali la Marina Militare e l´aeronautica Militare, per cui ha sviluppato software di comando e controllo e sistemi di pianificazione di missione, nonchè l´Agenzia Spaziale Europea e quella Italiana, per le quali sviluppa software di bordo di veicoli spaziali e software per i centri di controllo e di ricezione delle informazioni. L´importante presenza nel settore della Difesa, caratterizzato dall´utilizzo di tecnologie di avanguardia, consente il trasferimento di tecnologie e professionalità anche sugli altri settori. L´offerta per la Pubblica Amministrazione è orientata alle soluzioni ed ai servizi più qualificati; particolarmente rilevanti sono in questo campo le realizzazioni nel settore della Sicurezza Pubblica e quelle nel settore dell´e-govemment. Il settore della Sanità, con interessanti possibilità di crescita, vede Datamat presente con una vasta offerta di software innovativi destinati ad un´ampia gamma di i operatori, dalle Aziende Ospedaliere ai Medici di Base. |
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