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Notiziario Marketpress di
Martedì 03 Ottobre 2000 |
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VITAMINIC SPA: RILASCIATO DA CONSOB IL NULLA OSTAAL VIA IL 4 OTTOBRE 2000 L´OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE (OPS)
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Milano, 2 ottobre 2000 - Vitaminic, piattaforma per la promozione e distribuzione di musica in formato digitale, ha ricevuto da Consob, con noto N´ 71484 dei giorno 27 settembre 2000, il Nulla Osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all´Offerta Pubblica di Sottoscrizione delle azioni ordinarie Vitaminic S. P. A. Al Nuovo Mercato. La Borsa Italiano S. P. A, con provvedimento n´ 1252 dei 26 settembre 2000 aveva inoltre disposto ]´Ammissione delle azioni ordinarie Vitaminic S. P. A. Alla quotazione al Nuovo Mercato. Saranno complessivamente offerte 1. 200. 000 azioni ordinarie dei valore nominale di Euro 0,26 tutte derivanti da aumento di capitale. Delle 1. 200. 000 azioni offerte, un minimo di 360. 000 (pari al 30% dell´Offerta globale), azioni saranno offerte ci risparmiatori italiani attraverso un´ offerta Pubblica di Sottoscrizione mentre fino ad un massimo di 840. 000 azioni (pari al 70% dell´Offerta globale) sono riservate al Collocamento Privato, rivolto agli Investitori Professionali italiani e istituzionali esteri. Nella conferenza stampa di presentazione, Gianluca Dettori, amministratore delegato, ha spiegato che le azioni da collocare deriveranno tutte da aumento di capitale, ed il range di prezzo sara´ tra 31,2 e 39 euro per azione. Il valore complessivo della offerta globale, che dovrebbe portare il flottante al 26,65% del capitale in caso di esercizio integrale della green shoe, e´ stimato tra i 37 ed i 47 milioni di euro, mentre la capitalizzazione della societa´ sara´ tra i 162 ed i 202 milioni. Il range di prezzo della offerta pubblica si basa su una valutazione della societa´ tra i 120 ed i 150 milioni di euro. La societa´, che ha solo un anno e mezzo di vita, pensa di raggiungere l´utile nel 2002 con 75 milioni di euro di fatturato. Nel gennaio-giugno 2000 i ricavi sono stati pari a 808. 000 euro, con un reddito operativo negativo per 14,5 milioni di euro ed un risultato netto consolidato di 14,4 milioni di euro. E´ previsto inoltre un´opzione "Green Shoe" per l´acquisto, al prezzo di offerta, di massimo 180. 000 azioni ordinarie Vitaminic, pari al 15% dell’mmontare complessivo dell´Offertct Globale. In caso di integrale esercizio della "Green Shoe" il flottante sarà pari al 26,65% dei capitale sociale Nell’ambito dell´offerta, Banca Imi agisce in qualità di Global Coordinator, Responsabile del Collocamento, Sponsor e Specialista. Vitaminic è una piattaforma per la promozione e distribuzione di musica in formato digitale su Internet e su tutte le reti elettroniche, aperta ai nuovi standard e alle nuove tecnologie di comunicazione ci banda larga e wireless. Vitaminic aggrega i contenuti provenienti da artisti indipendenti e cose discografiche e li distribuisce alla propria community, attraverso il proprio network di siti, e ai maggiori portali e operatori di telecomunicazioni, mediante accordi commerciali. Offre ad artisti e case discografiche la possibilità di promuovere e vendere la propria musica e permette agli appassionati di accedere ad una delle offerte più ampie e complete della Rete, per ascoltare subito i brani offerti o scaricarli in formato Mp3 o Windows Media Audio con qualità audio pressoché identica a quella dei Cd, e di acquistarli 24 ore al giorno, 365 giorni all´anno. Fondato nell´aprile dei 1999, Vitaminic ha attualmente uffici in 8 paesi, sette in Europa (Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Olanda e Svezia) e uno negli Stati Uniti, che gestiscono i siti locali, espressione dei mercati in cui operano. La società ha potuto contare, grazie alle proprie potenzialità, sull´apporto di capitali di rischio da parte dei fondo Kiwi I Ventura Servicos S. A. E successivamente da parte di società di venture capital quali Roding Volley - Commercio e Servicos Lda, Mediatel Capital e Access Technology Partners L. P. All’vvio delle attività al 31 Agosto 2000, 430 case discografiche e oltre 15. 000 artisti hanno caricato e messo in vendita sul network di Vitaminic la propria musica. Vitaminic agisce nel pieno rispetto delle norme dei copyright ed è promotore di E-dima (Europecin Digital Media Association), socio di Sdmi (Secure digital Music Initicitive) e Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana). |
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