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Notiziario Marketpress di
Giovedì 05 Ottobre 2000 |
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EUTELSAT DEBUTTA NEL MERCATO OBBLIGAZIONARIO LINEA DI CREDITO PER 550 MILIONI DI EURO
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Milano, 5 ottobre 2000 - Eutelsat, Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni via Satellite, ha portato a termine con successo unŽoperazione di finanziamento mediante una linea di credito sindacato rotativo multicurrency per 550 milioni di euro (oltre 1. 000 miliardi di lire). La linea di credito, firmata a Parigi, eŽ stata curata da Barclays Capital, Natexis Banques Populaires e Westlb. LŽoperazione segna il debutto di Eutelsat nel mercato europeo delle obbligazioni sindacate, aumenta il numero delle banche che accompagneranno lo sviluppo futuro dellŽorganizzazione e ne diversifica lŽorigine geografica al di laŽ della tradizionale area francofona. Nonostante la strategia di sindacato molto selettiva adottata da Eutelsat e dai curatori dellŽemissione, la linea di credito ha riscosso grande interesse sul mercato tanto da essere stata oversottoscritta giaŽ nella fase iniziale, quella dei senior co-arrangers, senza quindi la necessitaŽ di far ricorso ad un sindacato generale. LŽoperazione, che serve a finanziare le attivitaŽ generali dellŽazienda, eŽ stata portata a termine in previsione del cambio dello status giuridico di Eutelsat da organizzazione internazionale a societaŽ di diritto privato, fissato per il 2 luglio 2001, e della successiva quotazione in Borsa che avraŽ probabilmente luogo entro i due anni successivi. "Questa operazione ci permette di finanziare la nostra crescita e giocheraŽ un ruolo molto importante nel processo di privatizzazione, consentendoci di far fronte a una parte essenziale delle nostre necessitaŽ di finanziamento. La flessibilitaŽ della formula eŽ unŽulteriore prova della soliditaŽ della nostra azienda", ha dichiarato Giuliano Berretta, direttore generale di Eutelsat. " Eutelsat eŽ in piena espansione con un intenso programma che prevede nei prossimi anni il lancio di numerosi satelliti e lo sviluppo di attivitaŽ nei servizi a valore aggiunto grazie anche a partnership finanziarie. EŽ una grande soddisfazione che la nostra attivitaŽ possa ora contare sul supporto di un pool europeo di banche che riflette il carattere internazionale di Eutelsat ". La linea di credito ottenuta da Eutelsat ha durata quinquennale ed un margine iniziale di 22,5 punti base sopra lŽEuribor, con una commissione di non utilizzo di 11,25 punti base. La struttura della commissione eŽ articolata in due scaglioni: in caso di utilizzazione totale la commissione puoŽ salire fino a 5 punti base, con un tetto di 27,5 punti base sullŽEuribor. LŽoperazione prevede una serie di strumenti che consentono a Eutelsat notevole flessibilitaŽ nella sua politica finanziaria. Il prestito obbligazionario, oltre a Barclays Capital, Natexis Banques Populaires e Westlb, prevede la partecipazione di altre 10 banche, tutte europee: Caja Madrid, Banca Opi-gruppo San Paolo Imi, Fortis Bank, Credit Agricole Ile de France, Credit Commercial de France, Credit Lyonnais, Gz-bank Ag, Kfw Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Landesbank Baden-wurttemberg e Societe Generale. |
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