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Notiziario Marketpress di
Lunedì 16 Ottobre 2000 |
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ANCHE I VIDEOGAME VANNO IN BORSA PARTE IL 16 OTTOBRE L´OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE (OPS) DELLE AZIONI ORDINARIE DIGITAL BROS S.P.A.
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Milano, 16 ottobre 2000 Prenderà il via il 16 ottobre per terminare il 17 ottobre l´Offerta Pubblica di Sottoscrizione (Ops) di azioni ordinarie Digital Bros. L´ops fa parte, insieme ad un Collocamento Istituzionale rivolto agli investitori professionali italiani ed esteri e ad un Collocamento Privato diretto ad un numero di soggetti inferiore a 200 di un´Offerta Globale che porterà Digital Bros S. P. A. Alla quotazione sul Nuovo Mercato; l´inizio delle negoziazioni delle azioni Digital Bros sarà stabilito con successivo provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia. L´offerta Globale riguarda complessivamente un numero di 2. 500. 000 azioni ordinarie Digital Bros S. P. A. Di nuova emissione dei valore nominale di Lire 250, pari al 20 % dei capitale risultante al termine dell´operazione. Nell´ambito dell´Offerta Globale, un minimo di 500. 000 azioni (pari al 20 % dell´Offerta Globale) sono destinate indistintamente al pubblico in Italia mentre la restante parte per un massimo di 2. 000. 000 azioni (pari al 80 % dell´Offerta Globale) è riservata al Collocamento Istituzionale presso gli investitori professionali italiani ed istituzionali esteri, nonché al Collocamento Privato, di massime numero 100. 000 azioni, rivolto ad un numero di soggetti inferiore a 200, nominativamente individuati e scelti sulla base di un criterio meramente discrezionale dal management della Società, nell´ambito di parenti ed amici degli azionisti e di consulenti della Società. Nell´ambito dell´Offerta Pubblica di Sottoscrizione, per un totale di minime 500. 000 azioni, un massimo di 15. 000 azioni sono destinate ai dipendenti ed agenti delle società dei Gruppo. Le azioni offerte provengono interamente dall´aumento di capitale appositamente deliberato dall´Assemblea Straordinaria di Digital Bros in data 19 aprile 2000, con delibera omologata in data 22 maggio 2000. E´ inoltre prevista la concessione da parte degli attuali azionisti a favore dei Consorzio per il Collocamento Istituzionale di un´opzione (Greenshoe) per l´acquisto fino ad un massimo di 375. 000 azioni pari al 15 % delle azioni oggetto dell´Offerta, che, se esercitata integralmente, porterà il flottante al 23 % dei capitale. L´opzione potrà essere esercitata al prezzo di Offerta, entro i 30 giorni successivi alla data di assegnazione delle Azioni. Il Prezzo Massimo delle azioni oggetto dell´Offerta Globale sarà comunicato entro il giorno antecedente l´inizio dei periodo di Offerta. Attraverso il meccanismo dei c. D. Open price, il Prezzo di Offerta sarà determinato al termine dei periodo dell´Offerta, in base alla quantità e qualità della domanda ricevuta nell´ambito dei Collocamento Istituzionale, nonché della quantità della domanda ricevuta nell´ambito dell´Offerta Pubblica, anche al di fuori dell´intervallo indicativo di valutazione contenuto Prospetto Informativo compreso tra 25 Euro e 37,5 Euro (Lire 48. 407 e Lire 72. 610). Il Lotto Minimo (il quantitativo minimo di azioni acquistabile) è stato fissato in 100 azioni ordinarie, per un investimento complessivo indicativamente compreso tra un minimo di 2. 500 Euro e un massimo di 3. 750 Euro (rispettivamente tra Lire 4. 841. 000 e Lire 7. 261. 000). Le domande di adesione dovranno essere presentate per tale quantitativo o suoi multipli. L´operazione di quotazione é curata in qualità di Global Coordinator da Ing Barings che é anche Sponsor, mentre Specialista dell´operazione è Ing Bank. Responsabile del Collocamento dell´Offerta Pubblica di Sottoscrizione é Banca Intesa. Advisor Finanziario dell´Emittente è la Livolsi & Partners. Digital Bros è uno dei primi gruppi in Europa che possa vantare un´offerta integrata di contenuti di Digital Entertainment prodotti e diffusi sia on-line (internet), che on-air (Tv Digitale Satellitare) e off-line (distribuzione ai rivenditori di prodotti multimediali). Halifax è il marchio di riferimento nel mercato italiano della localizzazione e distribuzione di Videogiochi con una quota di mercato complessiva in Italia pari al 25,4%. Eon, società dei Gruppo con sede a Londra nata nei primi mesi dei 2000, svolge l´attività di publishing di Videogame per Console e Pc e per l´utilizzo on-iine tramite lnternet e tecnologie Wap. Eon, proprietaria ad oggi di 15 licenze relative ai diritti di editoria sui videogame, oltre che dei diritti di opzione per il publishing di titoli di primissimo piano per console Playstation 2, ha già accordi per distribuire i propri prodotti a livello europeo e per alcuni titoli a livello mondiale. Nel 1999 Digital Bros ha dato il via alla Tv Game Network, tra le prime Tv Digitali in chiaro in Europa, completamente dedicata al mondo dei Videogame e dei Multimedia Entertainment, trasmessa 24 ore su 24 via satellite con una programmazione realizzata in studi di produzione propri. Dei Gruppo, che ha iniziato le proprie attività lnternet nel 1996, fa parte anche Gameonline, prima iniziativa italiana ad offrire ai videogiocatori, all´indirizzo www. Gameonline. It, la possibilità di interagire e giocare su ]nternet in modalità multiplayer e che nel mese di luglio 2000 ha contato circa 51. 000 utenti. |
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