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Notiziario Marketpress di
Martedì 24 Ottobre 2000 |
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BIOTECNOLOGIE: PARTE IL 30 OTTOBRE L´OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI NOVUSPHARMA SPECIALIZZATA NELLA RICERCA E SVILUPPO DI NUOVI FARMACI ANTITUMORALI
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Milano, 24 ottobre 2000 Novuspharma S. P. A. Ha presentato ieri alla stampa le modalità dell´Offerta Pubblica di sottoscrizione (Ops) che prenderà il via il 30 ottobre 2000 e che si concluderà il 2 novembre 2000. Il relativo Prospetto Informativo è stato depositato presso la Consob in data 20 ottobre 2000 a seguito dei Nulla Osta comunicato con Nota n. 77435 dei 19 ottobre 2000. Sg Cowen (gruppo Société Générale) e Banca Imi agiscono in qualità di Joint Global Coordinator dell´ offerta globale, Joint Lead Manager per il collocamento istituzionale e cosponsor; inoltre, Banca Imi agisce quale responsabile dell´offerta pubblica di sottoscrizione e specialista. L´operazione consiste in un´offerta globale di n. 2. 500. 000 azioni ordinarie da nominali Lire 100 ciascuna, aventi godimento 10 gennaio 2000 di cui n. 2. 050. 000 azioni provenienti da un aumento di capitale con esclusione dei diritto di opzione, e n. 450. 000 azioni poste in vendita dall´azionista di maggioranza Novuspharma Invest N. V. , nell´ambito dei collocamento istituzionale. L´offerta pubblica di sottoscrizione riguarderà un minimo di n. 500. 000 azioni (pari al 20% circa dell´Offerta Globale) e prevede una tranche riservata ai Clienti Imiweb di massimo n. 63. 000 azioni. Un contestuale Collocamento Istituzionale sarà rivolto ad investitori professionali italiani ed istituzionali esteri ed un ulteriore Collocamento Privato di massimo n. 40. 000 azioni sarà rivolto a soggetti nominativamente individuati e scelti discrezionalmente dal consiglio di amministrazione della Società. La valorizzazione dei capitale economico di Novuspharma è compresa indicativamente tra un minimo di Lire 128. 762 per azione e un massimo di Lire 167. 487 per azione, corrispondenti a Euro 66,50 ed Euro 86,50 per azione. In ogni caso il prezzo massimo ed il prezzo di offerta potranno essere fissati anche al di fuori dei range individuato. Al termine dell´operazione e dopo l´eventuale integrale esercizio dell´opzione di Greenshoe, pari a n. 375. 000 azioni, il 43,78% circa dei capitale della Società sarà posseduto dal mercato. Il capitale della Società è detenuto per il 77,5% da Novuspharma lnvest N. V. (partecipata in quote paritetiche dai tre venture capitalist Sofinnova, Atlas Venture e 3i Group) e per il 22,5% da amministratori, dirigenti e dipendenti della società. L´ammissione a quotazione nel Nuovo Mercato delle azioni ordinarie Novuspharma S. P. A. È stata disposta dalla Borsa Italiana con provvedimento n" 1293 dei 16 ottobre 2000. Novuspharma è una società biotecnologica specializzata nell´area oncologica, attiva nella ricerca e sviluppo (R&s) di farmaci antitumorali. In particolare, Novuspharma è impegnata nello sviluppo clinico di farmaci citotossici aventi caratteristiche innovativi e nella ricerca di nuovi approcci terapeutici. La società, operativa dal 1999, è nata da uno spin-off in seguito al processo di concentrazione che ha visto l´acquisizione dei Gruppo Boehringer Mannheim da parte di Hoffmann La-roche ed ha quindi ereditato la significativa esperienza nel settore oncologico acquisita dal management della società nell´ambito dei Centro Ricerche di Boehringer Mannheim Italia. Il mercato dei farmaci antitumorali è estremamente dinamico con livelli di crescita superiori a quelli dei mercato farmaceutico mondiale; all´interno dei mercato dei farmaci oncologici, i citotossici rappresentano il settore dominante con la quota di mercato più alta. In tale ambito, i grandi gruppi farmaceutici ricorrono con sempre maggior frequenza ad alleanze strategiche con piccole realtà di ricerca capaci di sviluppare prodotti innovativi, per poi gestire direttamente le fasi finali della registrazione, della produzione e della commercializzazione dei nuovo farmaco. Il modello di business di Novuspharma riflette i trend di mercato e si posiziona in modo dei tutto innovativo presidiando le fasi cruciali dei processo di R&s, generalmente condotte solo da grandi Aziende farmaceutiche. Grazie all´esperienza acquisita negli anni e al know how specifico dei management, la Società si presenta come soggetto particolarmente attivo nell´interfaccia tra la ricerca e lo sviluppo di farmaci antitumorali, ed è inoltre in grado di condurre un nuovo farmaco dalla fase di selezione e ottimizzazione dei ´leacf (molecole potenzialmente efficaci) fino alla dimostrazione dell´efficacia sul paziente. Novuspharma è attualmente impegnata nello sviluppo clinico di fase I e Il di quattro nuovi agenti antitumorali citotossici innovativi - agenti intercalanti dei Dna e composti dei platino. Inoltre, Novuspharma ha in corso progetti di ricerca allo stadio di sperimentazione preclinica per la scoperta, l´ottimizzazione e lo sviluppo di nuovi farmaci che permetteranno così di ampliare e diversificare la gamma di prodotti. . |
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