|
|
|
 |
 |
|
| |
Notiziario Marketpress di
Martedì 28 Novembre 2000 |
|
| |
|
|
| |
ANNUNCIATI I TERMINI E LE MODALITÀ DELL´OFFERTA GLOBALE DEL GRUPPO EL.EN: (APPARECCHIATURE LASER) DAL 4 DICEMBRE L´OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA
|
|
| |
|
|
| |
Milano, 28 novembre 2000. Ei. En. S. P. A. , leader italiano della progettazione e produzione di sorgenti e apparecchiature laser, ha annunciato oggi i termini e le modalità della propria offerta azionaria ai risparmiatori italiani e agli investitori istituzionali nazionali ed esteri, che prenderà il via il 4 dicembre per concludersi il 5 dicembre 2000. L´ammissione alla quotazione al Nuovo Mercato delle azioni ordinarie di Ei. En. S. P. A. È stata deliberata da Borsa Italiana S. P. A. Con provvedimento n. 1356 del 15 novembre 2000; il Prospetto Informativo è stato depositato presso la Consob in data 24 novembre 2000, a seguito del Nulla Osta comunicato con Nota n. 87068 del 21 novembre 2000. L´operazione, curata da Meliorbanca Gallo & C. In qualità di Global Coordinator e Sponsor e da Banca Toscana in qualità di Co-global Coordinator, consiste in un´Offerta Globale di n. 1. 354. 000 Azioni ordinarie (di cui 1. 000. 000 in sottoscrizione e 354. 000 poste in vendita dagli attuali azionisti), rappresentanti il 29,435% del capitale sociale quale risultante dopo la sottoscrizione dell´aumento di capitale sociale deliberato al servizio dell´Offerta Globale. L´offerta Globale include un´Offerta Pubblica di un minimo di 406. 000 Azioni (di cui un massimo di 18. 000 Azioni riservate ai dipendenti delle Società del Gruppo Ei. En. ) diretta e coordinata da Banca Toscana; l´Offerta Pubblica rappresenterà almeno il 30% dell´Offerta Globale. E´ inoltre previsto un contestuale Collocamento Privato rivolto agli investitori professionali italiani e istituzionali esteri (ad eccezione di Stati Uniti, Canada e Giappone), nell´ambito del quale Meliorbanca svolgerà il ruolo di Lead Manager e Banca Toscana quello di Co-lead Manager. E´ prevista anche una opzione di acquisto, la "greenshoe", concessa da Banca Toscana a Meliorbanca Gallo & C. , per un massimo di ulteriori n. 170. 000 azioni (pari al 12,56 % dell´Offerta Globale) da assegnare agli investitori istituzionali. I Proponenti, d´intesa con il Global Coordinator e il Co-global Coordinator, determineranno il prezzo massimo di collocamento al pubblico, che sarà comunicato entro il giorno antecedente l´inizio del periodo di offerta. Il prezzo definitivo di offerta sarà deciso dagli organi amministrativi della Società sulla base delle indicazioni dei Coordinatori dell´Offerta Globale, tenendo conto tra l´altro della qualità e quantità delle richieste nel Collocamento Privato, della quantità delle domande nell´Offerta Pubblica e delle condizioni del mercato finanziario nazionale e internazionale; il Prezzo d´Offerta sarà comunicato entro due giorni successivi al termine dell´Offerta Pubblica. Al termine dell´operazione di collocamento, e in caso di integrale esercizio della "greenshoe", la quota di capitale sociale flottante sarà di circa il 33%. I principali obiettivi strategici del Gruppo Ei. En. Sono: consolidamento delle quote di mercato già acquisite ed espansione del business su nuovi mercati, in particolare Nord America, Germania e Spagna; ampliamento della gamma dei prodotti, mediante lo sviluppo di nuove tecnologie laser; potenziamento della rete di vendita; sviluppo della politica di joint-venture e/o acquisizioni. "Presidiamo un business estremamente innovativo -ha dichiarato il Presidente di Ei. En. , Gabriele Clementi- riuscendo a conseguire ottimi risultati. La quotazione della Società è strettamente collegata allo sviluppo delle nostre attività, secondo un piano strategico caratterizzato da obiettivi precisi al cui conseguimento pensiamo dì destinare le nuove risorse finanziarie che verranno dal mercato". |
|
| |
|
|
| |
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|
