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Notiziario Marketpress di
Venerdģ 15 Dicembre 2000 |
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"DMAIL.IT: AL VIA L“OPERAZIONE DI QUOTAZIONE AL NUOVO MERCATO DI BORSA ITALIANA. BORSA ITALIANA HA DISPOSTO LO SCORSO 6 DICEMBRE 2000 L“AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE SUL NUOVO MERCATO
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Milano, 15 dicembre 2000 L“operazione consiste in un“Offerta Globale di n. 1. 450. 000 azioni ordinarie dmail. It Spa rappresentanti il 22,48% circa del capitale sociale quale risulterą in caso di integrale esecuzione dell“Offerta Globale del valore nominale di Euro 2 e si articola come segue: una Offerta Pubblica di Sottoscrizione (Ops) di un minimo di 435. 000 azioni, pari al 30% dell“Offerta Globale, rivolta al pubblico indistinto dei risparmiatori italiani, e di un massimo di 43. 500 azioni riservate ai Clienti Intesatrade, ossia a quanti, domiciliati in Italia, esclusi gli investitori professionali, abbiano sottoscritto il contratto di adesione con Intesatrade (divisione Caboto Sim Spa) e siano stati abilitati al servizio on-line di negoziazione e trasmissione di ordini entro la data di pubblicazione del Prospetto Informativo; un Collocamento Privato riservato agli investitori professionali in Italia e istituzionali all“estero (con esclusione degli Stati Uniti d“America, del Canada e del Giappone), per un massimo di 1. 015. 000 azioni, pari al 70% dell“Offerta Globale. L“offerta Pubblica di Sottoscrizione (Ops) prenderą avvio il 18 dicembre 2000 e terminerą il 19 dicembre 2000, senza possibilitą di chiusura anticipata. Le azioni oggetto dell“Offerta Globale sono tutte di nuova emissione e rivenienti dall“aumento di capitale deliberato dall“Assemblea Straordinaria di dmail. It lo scorso 18 aprile. E“ prevista inoltre un“opzione (Green-shoe) a favore dei Coordinatori dell“Offerta Globale per la sottoscrizione al Prezzo di Offerta, fino ad un massimo di 220. 000 azioni ordinarie pari al 15,17% dell“Offerta Globale, che, se esercitata integralmente, porterą il flottante al 25,04% del capitale. L“opzione potrą essere esercitata al Prezzo di Offerta, entro 30 giorni a partire dalla data di negoziazione delle azioni. Il Prezzo Massimo sarą pubblicato in data 16 dicembre 2000, mentre il Prezzo di Offerta verrą determinato attraverso l“applicazione del meccanismo dell“open price al termine del periodo dell“offerta in base alla quantitą e qualitą della domanda ricevuta nell“ambito dell“Offerta Pubblica e del Collocamento Istituzionale (book building), oltre che in funzione delle condizioni di mercato. La Societą, d“intesa con i Coordinatori dell“Offerta Globale e sentiti gli Sponsor, al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli investitori istituzionali nell“ambito del Collocamento Istituzionale, ha individuato una valorizzazione indicativa del capitale economico della Societą che si riflette in una capitalizzazione della stessa compresa tra Euro 125. 000. 000 (pari a circa 242 miliardi di Lire) ed Euro 150. 000. 000 (pari a circa 290 miliardi di Lire) pari rispettivamente ad un minimo di Euro 25,0 (pari a circa Lire 49. 407) ed un massimo di Euro 30,0 (pari a circa Lire 58. 088) per azione. |
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