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Notiziario Marketpress di
Lunedì 22 Maggio 2006 |
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LOTTOMATICA AUMENTO DI CAPITALE PER 1.460 MILIONI DI EURO
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Roma 22 maggio 2006 – Lottomatica S. P. A. Comunica che in data 17 maggio 2006 la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo di sollecitazione e quotazione relativo all’offerta in opzione delle azioni che saranno emesse in parziale esercizio della delega conferita al consiglio di amministrazione di Lottomatica dall’assemblea straordinaria del 12 aprile scorso. Tale offerta è destinata a finanziare parte del corrispettivo dell’acquisizione di Gtech Holdings Corporation. Il nulla osta è stato rilasciato da Consob subordinatamente all’inserimento nel prospetto informativo dei seguenti elementi: (i) data della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del predetto aumento di capitale relativo all’offerta in opzione oggetto del Prospetto per un ammontare massimo, tra capitale e sovrapprezzo, non superiore a Euro 1. 500 milioni,; (ii) quantitativo definitivo delle azioni che saranno emesse; (iii) il prezzo di sottoscrizione; (iv) il rapporto di opzione; (v) l’ammontare totale effettivo dell’offerta; (vi) il calendario dell’offerta; (vii) gli impegni di sottoscrizione e garanzia per l’eventuale inoptato. Si prevede che il prospetto informativo relativo all’offerta in opzione sia pubblicato entro domani, 19 maggio 2006. A seguito della predetta autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione di Lottomatica S. P. A. Si è riunito in data odierna e, in parziale esercizio della delega ad esso conferita con delibera dell’assemblea straordinaria degli azionisti in data 12 aprile 2006, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per l’importo massimo di nominali Euro 57. 423. 570,00, mediante emissione di massime numero 57. 423. 570 azioni ordinarie, del valore nominale di un euro ciascuna, con godimento regolare ed aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell’art. 2441 cod. Civ. Ad un prezzo pari a euro 25,425 per ciascuna nuova azione ordinaria, di cui euro 24,425 a titolo di sovrapprezzo, per un controvalore complessivo di circa 1. 460 milioni di Euro; le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione nel rapporto di n. 5 nuove azioni ordinarie ogni n. 8 azioni ordinarie possedute. Come indicato, l’aumento di capitale deliberato in data odierna è finalizzato a rendere disponibili al gruppo Lottomatica parte delle risorse necessarie per effettuare la programmata acquisizione totalitaria di Gtech Holdings Corporation. Il Consiglio ha altresì stabilito quanto segue in relazione al periodo di offerta: i diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo dal 22 maggio 2006 all’8 giugno 2006 compresi; i diritti di opzione saranno negoziabili in Borsa dal 22 maggio 2006 al 1° giugno 2006 compresi; i diritti di opzione non esercitati entro l’8 giugno 2006 compreso, saranno offerti in Borsa dalla Società ai sensi dell’art. 2441, comma 3, cod. Civ. Secondo le modalità e i termini che saranno successivamente comunicati al mercato. In data odierna, inoltre, Lottomatica e la controllante De Agostini S. P. A. Hanno sottoscritto, il contratto di garanzia relativo all’impegno di Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, Banca Aletti & C. S. P. A. , Capitalia S. P. A. Di sottoscrivere tutte le azioni che risultassero eventualmente inoptate ad esito dell’offerta in opzione e dell’offerta in borsa, al netto delle azioni che De Agostini stessa si è impegnata a sottoscrivere e a far sottoscrivere alla controllata indiretta Nuova Tirrena S. P. A. (Gruppo Toro Assicurazioni) in conseguenza dell’integrale esercizio dei diritti ad esse spettanti sulla base delle azioni di Lottomatica da esse detenute, nonché al netto delle azioni che saranno sottoscritte da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S. P. A. Ai sensi dell’accordo menzionato di seguito; un contratto con Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S. P. A. , Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Goldman Sachs International in base al quale Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S. P. A. Si impegna irrevocabilmente ad esercitare i diritti di opzione relativi alle n. 6. 198. 773 azioni Lottomatica oggetto di un contratto di swap stipulato con De Agostini S. P. A. Nel maggio 2005, ed a sottoscrivere e liberare le azioni rivenienti da tale esercizio. . |
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