|
|
|
 |
 |
|
| |
Notiziario Marketpress di
Lunedì 22 Maggio 2006 |
|
| |
|
|
| |
APPROVATO IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI RETI BANCARIE E BIPIELLE INVESTIMENTI IN BANCA POPOLARE ITALIANA
|
|
| |
|
|
| |
Lodi - Lucca, 22 maggio 2006 - I Consigli di Amministrazione di Banca Popolare Italiana–banca Popolare di Lodi Soc. Coop. (‘“Bpi”, o l’“Incorporante” o “Capogruppo”), di Reti Bancarie S. P. A. (“Reti Bancarie”) e di Bipielle Investimenti S. P. A. (“Bipielle Investimenti” e, insieme a Reti Bancarie, ‘“Incorporande”), il 18 maggio hanno approvato, in linea con il Piano Industriale 2006-2009, il progetto di fusione per incorporazione di Reti Bancarie e di Bipielle Investimenti in Bpi, redatto ai sensi dell’art. 2501-ter del codice civile, che sarà sottoposto all’approvazione delle rispettive assemblee straordinarie di prossima convocazione (la “Fusione”). La Fusione sarà realizzata subordinatamente all’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Autorità di Vigilanza. Le società partecipanti alla Fusione si sono avvalse, quali advisor finanziari, di Mediobanca per Bpi e di Credit Suisse Securities (Europe) Ltd per Reti Bancarie e Bipielle Investimenti. L’operazione, che costituisce un rilevante momento attuativo del Piano Industriale 2006-2009 delle società partecipanti alla Fusione, permetterà alla Capogruppo, mediante l’accorciamento della catena partecipativa e la conseguente semplificazione societaria, tra l’altro: (i) una migliore allocazione del capitale; (ii) una riduzione della diluizione degli utili; (iii) una possibile riduzione dell’effetto discount sulla Capogruppo medesima; (iv) una maggior chiarezza ed incisività nella governance; (v) una maggiore efficienza nella gestione e una maggiore integrazione e coordinamento delle società del Gruppo e dei processi di business. La Fusione permette agli azionisti delle Incorporande: (a) di divenire soci direttamente della Capogruppo, godendo dei benefici derivanti dalla semplificazione della catena societaria, (b) di partecipare in modo più efficiente ai risultati del Gruppo, (c) di disporre di un titolo più liquido di quelli attualmente posseduti nelle Incorporande. Www. Bancapopolareitaliana. It comunicato stampa congiunto Alla data del 31 marzo 2006 Bpi possiede n. 34. 453. 544 azioni Reti Bancarie, pari al 70,85% circa del capitale della stessa, e n. 240. 200. 144 azioni Bipielle Investimenti, pari allo 87,44% circa del capitale della stessa. Agli azionisti delle Incorporande diversi da Bpi saranno assegnate: o n. 5 azioni Bpi di nuova emissione ogni n. 1 azione Reti Bancarie posseduta; o n. 6 azioni Bpi di nuova emissione ogni n. 5 azioni Bipielle Investimenti possedute. Bpi procederà: • ad un aumento del capitale sociale per massimi € 212. 557. 155,00, mediante emissione di massimo n. 70. 852. 385 azioni ordinarie da nominali € 3,00 cadauna – che si eleverebbe a massimi euro 390. 469. 755,00 con l’emissione di massime numero 130. 156. 585 azioni ordinarie da nominali € 3,00 cadauna in caso di esercizio integrale di tutti i warrant Reti Bancarie emessi – da assegnare agli azionisti della Incorporanda Reti Bancarie, diversi dall’Incorporante, e salvo il minore importo derivante dall’annullamento senza concambio delle azioni della Incorporanda possedute dalla Incorporante, comprese quelle il cui possesso sia stato conseguito ai sensi dell’art. 2437-quater Cod. Civ. ; • ad un aumento del capitale sociale per massimi € 124. 152. 330,00, mediante l’emissione di massimo n. 41. 384. 110 azioni ordinarie da nominali € 3,00 cadauna, da assegnare agli azionisti della Incorporanda Bipielle Investimenti, diversi dall’Incorporante, e salvo il minore importo derivante dall’annullamento senza concambio delle azioni della Incorporanda possedute dalla Incorporante, comprese quelle il cui possesso sia stato conseguito ai sensi dell’art. 2437-quater Cod. Civ. Quali situazioni patrimoniali di riferimento ai fini della Fusione le società partecipanti alla Fusione hanno utilizzato ai sensi dell’art. 2501-quater, comma 2, del codice civile, i bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2005. La congruità del rapporto di cambio e l’adeguatezza delle metodologie adottate saranno confermate da uno o più esperti nominati dal Tribunale di Lodi, ai sensi dell’art. 2501 sexies Cod. Civ. Si prevede che la Fusione abbia effetto civilistico entro il 31 dicembre 2006, in ogni caso dopo le assemblee straordinarie di Bpi, Reti Bancarie e Bipielle Investimenti che saranno convocate presumibilmente per la fine di luglio 2006. Si prevede inoltre che la Fusione abbia efficacia contabile e fiscale dal 1° gennaio 2006 e che le azioni di nuova emissione Bpi assegnate in concambio agli azionisti di Reti Bancarie e di Bipielle Investimenti attribuiranno agli stessi diritti equivalenti a quelli delle azioni Bpi in circolazione alla data del concambio. Www. Bancapopolareitaliana. It comunicato stampa congiunto Agli azionisti di Reti Bancarie e Bipielle Investimenti che non approveranno le deliberazioni assembleari del progetto di Fusione (contrari e astenuti) oltre a coloro che non parteciperanno all’Assemblea dei Soci, compete il diritto di recesso, ai sensi degli artt. 2437 e ss. Cod. Civ. , trattandosi di deliberazioni riguardanti quanto agli azionisti di Reti Bancarie, le fattispecie di cui alle lettere b) e g) dell’art. 2437, 1c. Cod Civ. ; quanto agli azionisti di Bipielle Investimenti le fattispecie di cui alle lettere a), b) e g) dell’art. 2437, 1c. , Cod. Civ. Il prezzo del recesso sarà pari alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni Reti Bancarie e Bipielle Investimenti nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell’avviso di convocazione delle rispettive assemblee. La Capogruppo precisa che intende esercitare il diritto di opzione sulle azioni delle Incorporande offerte in opzione ai sensi dell’articolo 2437- quater del Cod. Civ. , nonché il diritto di prelazione sull’intero inoptato, sostenendo il relativo onere finanziario. . |
|
| |
|
|
| |
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|
