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Notiziario Marketpress di
Martedì 28 Novembre 2006 |
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COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES DEPOSITATO IL PROSPETTO INFORMATIVO OFFERTA GLOBALE DI 6.775.000 AZIONI PARI AL 32,3% DEL CAPITALE SOCIALE. PREZZO MASSIMO FISSATO IN EURO 6,90 PER AZIONE. L’OFFERTA PUBBLICA È PARTITA IL 27 NOVEMBRE E TERMINA IL 5 DICEMBRE. IL LOTTO MINIMO È DI 750 AZIONI, IL LOTTO MINIMO MAGGIORATO È DI 3.750 AZIONI
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Varese, 27 novembre 2006 - Cobra Automotive Technologies S. P. A. , l’azienda che opera a livello internazionale nel settore delle soluzioni di sicurezza dedicate al mercato automotive, ha depositato il Prospetto Informativo relativo all’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione e alla quotazione delle azioni ordinarie nel segmento Star del Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana. L’operazione di collocamento consiste in una Offerta Globale di n. 6. 775. 000 azioni (pari a circa il 32,3% del capitale sociale post Offerta), delle quali 6. 000. 000 rivenienti da un aumento di capitale e 775. 000 poste in vendita dall’azionista Terra Nova Capital S. P. A. L’offerta Globale è suddivisa in: un’Offerta Pubblica rivolta al pubblico indistinto in Italia per un numero minimo di n. 1. 694. 250 azioni pari a circa il 25% dell’Offerta Globale; una contestuale Offerta Istituzionale riservata agli Investitori Istituzionali in Italia e all’estero con esclusione degli Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone. E’ inoltre prevista la concessione a Banca Imi, in qualità di Coordinatore dell’Offerta Globale, dell’opzione Greenshoe per l’acquisto al Prezzo di Offerta di massimo n. 843. 190 azioni, pari a circa il 12,4% delle azioni oggetto dell’Offerta Globale, da assegnare ai destinatari dell’Offerta Istituzionale. Qualora l’opzione Greenshoe venisse esercitata integralmente, il numero di azioni complessivamente offerte rappresenterebbe circa il 36,3% del capitale sociale. Il prezzo massimo delle azioni oggetto dell’Offerta Pubblica è stato fissato in Euro 6,90 per ciascuna azione. Il prezzo massimo è stato determinato all’interno di un intervallo indicativo compreso fra Euro 5,50 ed euro 6,90 per azione, dopo aver tenuto conto dell’andamento dei mercati finanziari e delle manifestazioni di interesse degli Investitori Istituzionali. Sulla base del prezzo massimo, il controvalore del Lotto Minimo di 750 azioni è pari a Euro 5. 175, mentre il controvalore del Lotto Minimo Maggiorato di 3. 750 azioni è pari Euro 25. 875. L’opvs avrà inizio il 27 novembre 2006 e terminerà il 5 dicembre 2006. Durante il Periodo di Offerta, il pubblico indistinto potrà sottoscrivere presso i Collocatori autorizzati la domanda di adesione per un quantitativo pari al Lotto Minimo di n. 750 azioni o suoi multipli, oppure per il Lotto Minimo Maggiorato di n. 3. 750 azioni o suoi multipli. Banca Imi S. P. A. Agisce in qualità di Coordinatore dell’Offerta Globale, Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica, Sponsor e Specialista. Advisor finanziario dell’Emittente è Terra Nova Partners S. R. L. Advisor legale dell’Emittente è lo studio legale Dewey Ballantine, mentre Banca Imi S. P. A. È assistita dallo studio legale Clifford Chance. Consulente fiscale dell’Emittente è lo studio legale Galgano. Cobra Automotive Technologies, con sede a Varese, opera a livello internazionale nel settore delle soluzioni di sicurezza per il mercato automotive. Progetta e realizza sistemi elettronici ed eroga servizi di localizzazione per la gestione dei rischi correlati al possesso ed all’utilizzo dei veicoli, quali ad esempio furti, rapine e/o incidenti nelle manovre a bassa velocità. Fondata nel 1975, Cobra è partner dei maggiori costruttori di auto e moto europei e asiatici per i quali sviluppa soluzioni integrate negli equipaggiamenti originali ed è presente sui mercati europeo e asiatico con una rete di circa 40 distributori locali. Cobra ha sedi dirette anche in Francia, in Germania, Giappone e Svizzera e un ufficio di rappresentanza in Cina. In particolare la sede progettuale e produttiva dei sistemi elettronici è a Varese, quella dello sviluppo degli applicativi software per l’erogazione dei servizi di localizzazione è situata a Sophia Antipolis, Francia. Il fatturato del Gruppo nel 2005 è stato di 77,3 milioni di Euro. . |
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