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Notiziario Marketpress di
Lunedì 13 Gennaio 2003 |
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OLIVETTI: CONCLUSA CON PIENO SUCCESSO LŽEMISSIONE OBBLIGAZIONARIA PER COMPLESSIVI 3 MILIARDI DI EURO RACCOLTI ORDINI PER CIRCA 4 MILIARDI DI EURO COMPLESSIVI
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Ivrea, 13 gennaio 2003 - Olivetti comunica che si è conclusa oggi con pieno successo lŽemissione obbligazionaria benchmark multi-tranche annunciata lŽ8 gennaio scorso. LŽoperazione rientra nellŽambito delle operazioni finalizzate al rifinanziamento e allŽallungamento delle scadenze del debito e non comporta alcune variazione dellŽindebitamento finanziario netto. In funzione dellŽampia domanda ricevuta, pari a circa 4 miliardi di euro, a dimostrazione del grande interesse manifestato dal mercato, lŽimporto complessivo dellŽemissione è stato fissato in 3 miliardi di euro, ripartiti in tre tranche a cinque, dieci e trentŽanni. In particolare, lŽEurobond a 30 anni è una novità nel segmento corporate: si tratta infatti della prima emissione obbligazionaria pubblica in euro con una scadenza così lunga. I termini dellŽemissione sono stati fissati come segue prima tranche: Emittente: Olivetti Finance Nv; Garante: Olivetti S.p.a.; importo: 1.750 milioni di euro; data di emissione: 24 gennaio 2003; scadenza: 24 gennaio 2008; durata: 5 anni; cedola: 5,875% per anno; prezzo di emissione: 99,937%; rendimento effettivo alla scadenza: 5,89% per anno, corrispondente ad un rendimento di +225 punti base sopra il tasso mid-swap. Seconda tranche: Emittente: Olivetti Finance Nv; Garante: Olivetti S.p.a.; importo: 850 milioni di euro; data di emissione: 24 gennaio 2003; scadenza: 24 gennaio 2013, durata: 10 anni; cedola: 6,875% per anno; prezzo di emissione: 99,332%; rendimento effettivo alla scadenza: 6,97% per anno, corrispondente ad un rendimento di +255 punti base sopra il tasso mid-swap terza tranche: Emittente: Olivetti Finance Nv; Garante: Olivetti S.p.a.; importo: 400 milioni di euro; data di emissione: 24 gennaio 2003; scadenza: 24 gennaio 2033; durata: 30 anni; cedola: 7,75% per anno; prezzo di emissione: 98,239%; rendimento effettivo alla scadenza: 7,905% per anno, corrispondente ad un rendimento di +300 punti base sopra il tasso mid-swap LŽemissione si inserisce nellŽambito del programma Euro Medium Term Note (Emtn) di Olivetti ed è stata realizzata congiuntamente da Caboto Intesabci, Goldman Sachs, Jp Morgan, Lehman Brothers e Mediobanca. |
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