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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 15 Gennaio 2003 |
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PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL GRUPPO BANCA ANTONVENETA
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Padova, 15 gennaio 2003 - Il Consiglio di Amministrazione nella seduta, del 13 gennaio, in relazione al progetto di razionalizzazione del Gruppo Banca Antonveneta, di cui alle precedenti comunicazioni al mercato, ha deliberato, all´unanimità, le operazioni di seguito indicate, subordinatamente all´ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte delle Autorità di Vigilanza. In particolare, a fronte dell´Offerta Pubblica di Acquisto totalitaria sulla controllata Interbanca S.p.a, la Banca darà corso: al perfezionamento, entro il primo trimestre del corrente anno, dell´operazione di "spin-off" immobiliare, già nota al mercato, ed alla successiva cessione, a soggetti terzi esterni al gruppo, di una quota di minoranza della società conferitaria, per un prevedibile controvalore di Euro 350 - 400 milioni. Ad un´operazione di cartolarizzazione sintetica di crediti "performing" per un importo di circa Euro 2 miliardi; consentendo in tal modo di mantenere il rispetto dei ratios di vigilanza. Il documento dell´Offerta Pubblica di Acquisto totalitaria su Interbanca S.p.a., di cui ai precedenti comunicati al mercato, verrà quindi depositato, ai sensi dell´art. 37 della Delibera Consob 11971/99, nei prossimi giorni. Il Consiglio ha preso atto del positivo stato di avanzamento della redazione del piano industriale del progetto, che si sta definendo in collaborazione con le società Mckinsey e Accenture e che verrà completato entro il mese di aprile del 2003. Nell´ambito del progetto di riorganizzazione, lo sviluppo del piano industriale di cui sopra consentirà, da un lato, l´emersione di significative sinergie e, dall´altro, l´individuazione delle misure atte al rispetto di più elevati livelli di ratios patrimoniali, in particolare di un "Tier 1 ratio" del 6%. Le caratteristiche e modalità di tali misure, tra cui anche un aumento di capitale, da offrire in opzione a tutti gli azionisti, per un ammontare massimo di Euro 500 milioni, saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione contestualmente all´approvazione del suddetto piano industriale. |
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