|
|
|
 |
 |
|
| |
Notiziario Marketpress di
Mercoledì 12 Marzo 2003 |
|
| |
|
|
| |
IL CDA DI VITAMINIC APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO 2002 E IL PROGETTO RELATIVO ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BUONGIORNO SPA RICAVI CONSOLIDATI 2002 + 55% RISPETTO A QUELLI DEL 2001
|
|
| |
|
|
| |
Milano, 12 marzo 2003 - Il Consiglio di Amministrazione di Vitaminic Spa ha esaminato ed approvato il Progetto di Bilancio relativo all´esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 e il Progetto relativo alla fusione per incorporazione con Buongiorno Spa. Vitaminic Spa ha approvato, altresì, le modifiche al proprio documento di Corporate Governance, già redatto nel corso del 2001, adeguandosi in tal modo al "Codice di Autodisciplina delle società quotate", così come da ultimo revisionato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana Spa, e rendere così sempre più trasparente la gestione societaria agli occhi dei propri azionisti. Al 31 dicembre 2002, i ricavi del Gruppo sono ammontati a 6.925 migliaia di Euro, in crescita del 55% rispetto all´esercizio precedente. Il margine operativo lordo è negativo per 11.379 migliaia di Euro, in lieve miglioramento rispetto alle -12.506 migliaia di Euro del 2001 (+9%). Il risultato operativo è negativo per 33.143 migliaia di Euro. La perdita netta di periodo è pari a 35.557 migliaia di Euro. "Il mercato della distribuzione della musica digitale legale continua ad essere in una fase di stallo: le Majors sono ancora lente nel fornire la licenza dei propri cataloghi musicali per un´ampia e competitiva distribuzione su Internet e la pirateria continua ad essere un fenomeno di considerevoli dimensioni, che impatta negativamente sui modelli di consumo legale di musica, incluso quello tradizionale", commenta Gianluca Dettori, Chief Executive Officer di Vitaminic Spa. "La Società, per assicurare la sostenibilità del business e il raggiungimento dei risultati previsti, ha firmato un accordo definitivo finalizzato all´integrazione industriale e societaria con Buongiorno Spa, società leader in Europa nei servizi mobili interattivi", aggiunge Gianluca Dettori. "Grazie alle evidenti sinergie industriali, la nuova Buongiorno Vitaminic Spa potrà posizionarsi come azienda leader in Europa nel settore dei servizi wireless e di multimedia content, con un piano industriale solido che prevede un fatturato 2003 compreso tra 52 e 56 milioni di Euro e il raggiungimento del break-even a livello di Ebitda nel 2003". I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a 6.925 migliaia di Euro, in crescita del 55% rispetto all´esercizio 2001 (4.464 migliaia di Euro). Si rileva, peraltro, che il confronto con il fatturato proforma 2001 (pari a 7.849 migliaia di Euro) mostra una flessione del 12% circa, anche a causa delle attività di ristrutturazione e di riorganizzazione intraprese nel 2002 che hanno portato al dimezzamento delle perdite operative. Coerentemente con il trend passato, è confermato l´importante apporto dei ricavi dai Servizi Business, pari a 5.093 migliaia di Euro (74% dei ricavi totali), che registrano quindi una crescita del 121% rispetto al 2001 (2.308 migliaia di Euro). "All´interno dell´area Servizi Business, che rappresenta il cuore dell´azienda, continueremo a sviluppare in particolare la nostra offerta per gli operatori di telecomunicazioni mobili, anche alla luce del piano industriale integrato con Buongiorno Spa", ha commentato Gianluca Dettori. In quest´area, infatti, sono stati firmati nel corso del 2002 accordi con: Tim (Gruppo Telecom Italia), per la gestione di tutti i contenuti musicali offerti ai clienti Tim, provenienti sia dalle major discografiche sia dal catalogo Vitaminic; H3g, per il quale Vitaminic si occuperà dell´ideazione, progettazione e sviluppo, con propri contenuti e tecnologia, di un M-site che offrirà servizi e contenuti musicali ai clienti di H3g per telefoni mobili di terza generazione (Umts); Vodafone, leader mondiale nel settore delle telecomunicazioni mobili, per realizzare un esclusivo "canale musicale" che raccoglie il meglio della scena dance dell´estate 2002; "Vodafone Live!", il primo ambiente multimediale europeo sui telefonini del Gruppo Vodafone, per la fornitura e la gestione delle suonerie polifoniche. I ricavi da pubblicità e promozioni nel 2002 ammontano a 1.122 migliaia di Euro, in riduzione del 42% rispetto a quelli registrati nel 2001 (pari a 1.929 migliaia di Euro). I ricavi da commerce sono invece pari a 710 migliaia di Euro, registrando un´importante crescita (+213%) rispetto al corrispondente periodo del 2001 (227 migliaia di Euro). Nel complesso i Servizi Consumer (da intendersi come pubblicità e promozioni e commerce) hanno segnato una contrazione del 15% rispetto al 2001. Tuttavia, la crescita delle componenti Servizi Business e Commerce ha più che compensato la riduzione della componente Pubblicità e promozioni. Un´analisi dei ricavi per area geografica evidenzia che l´Italia, che nel 2001 dava origine al 58% dei ricavi di periodo, nel corrente esercizio ha generato il 22% del giro d´affari del Gruppo, concentrato per lo più negli altri paesi d´Europa (74% del totale) anche per effetto delle acquisizioni effettuate. Il margine operativo lordo nell´esercizio 2002 ammonta a -11.379 migliaia di Euro, con un miglioramento del 9% rispetto all´esercizio precedente (-12.506 migliaia di Euro). Si rileva peraltro che le acquisizioni effettuate nel 2001 e la razionalizzazione della struttura hanno portato benefici a livello di gestione operativa: un confronto con i dati proforma del 2001 evidenzia un contenimento del 54% del Mol, da 24,8 a 11,4 milioni di Euro. Se si passa ad un´analisi delle principali voci di costo si evidenzia: - una crescita del 30% del costo del lavoro, pari a 7.260 migliaia di Euro, rispetto a 5.592 migliaia di Euro del 2001; tale incremento è riconducibile allo sviluppo dell´organico medio annuo, che passa da 104 a 114 unità (+9%), e al mutato mix geografico dei dipendenti; - un contenimento del 4% dei costi per materie e servizi, pari a 11.053 migliaia di Euro, rispetto al medesimo periodo del 2001. Si rileva una diminuzione dei costi di pubblicità e sponsorizzazioni (-4,2 milioni di Euro), in larga misura compensata dalla crescita dei costi diretti riconducibili allo sviluppo del business, con particolare riferimento a "consulenze e prestazioni esterne" (+2,3 milioni di Euro, comprensive di quelle relative alle operazioni straordinarie) ed alla voce "royalties & rights" (+0,8 milioni di Euro). Il risultato operativo è negativo per 33.143 migliaia di Euro (13.978 migliaia di Euro nel 2001). Tale risultato sconta in particolare ammortamenti pari a 6,1 milioni di Euro (comprensivi dell´ammortamento della differenza da consolidamento riconducibile alle acquisizioni Peoplesound.com e Eurekan Multimedia-france Mp3 per 4,6 milioni di Euro), l´integrale svalutazione della quota di differenza da consolidamento relativa all´acquisizione di Eurekan Multimedia-france Mp3 effettuata nel corso del primo semestre 2002 (-4,3 milioni di Euro), nonché la parziale svalutazione della quota di differenza da consolidamento relativa all´acquisizione del Gruppo Peoplesound (-10,9 milioni di Euro). Nel 2002 si sono inoltre registrati oneri straordinari netti (1.891 migliaia di Euro) riconducibili all´attività di ristrutturazione avviata alla fine del primo semestre 2002 ed ampliata in chiusura di esercizio. Vitaminic ha infatti progressivamente ridotto la presenza diretta su alcuni mercati internazionali, chiudendo alcune sedi locali, per effetto delle difficili condizioni del mercato di riferimento. La perdita netta nell´esercizio ammonta, pertanto, a 35.557 migliaia di Euro rispetto a 13.480 migliaia di Euro dell´esercizio precedente. Con riferimento alla situazione patrimoniale, si evidenzia una contrazione delle immobilizzazioni nette da 28,1 milioni di Euro a 8,2 milioni di Euro. Si evidenzia: - immobilizzazioni immateriali nette pari a 6.387 migliaia di Euro (26.424 migliaia di Euro al 31 dicembre 2001), per effetto degli ammortamenti e delle svalutazioni della differenza da consolidamento originata dalle acquisizioni di Eurekan Multimedia e Peoplesound (rispettivamente 4,6 milioni e 15,2 milioni di Euro); - immobilizzazioni materiali nette pari a 1.519 migliaia di Euro (rispetto a 1.365 migliaia di Euro al 31 dicembre 2001), principalmente per effetto di investimenti nei primi 9 mesi del 2002 pari a 1,2 milioni di Euro con particolare riferimento al data center di Torino nonché ammortamenti e dismissioni per circa 1 milione di Euro. La posizione finanziaria netta di Gruppo al 31 dicembre 2002 ammonta a 2.193 migliaia di Euro. Non figurano debiti di natura finanziaria. A livello civilistico, la perdita netta di Vitaminic Spa ammonta a -34.915 migliaia di Euro. Il patrimonio netto della stessa, al 31 dicembre 2002, è pari a 9.522 migliaia di Euro. In allegato Conto Economico e Situazione Patrimoniale Consolidati e Civilistici Riclassificati. Il Consiglio di Amministrazione di Vitaminic Spa ha altresì approvato, in data odierna, il Progetto relativo alla fusione per incorporazione di Buongiorno Spa in Vitaminic Spa. Lo stesso Progetto è stato approvato, in separata sede, dal Consiglio di Amministrazione di Buongiorno Spa. Si ricorda che in data 4 febbraio, il Consiglio di Amministrazione di Vitaminici Spa aveva approvato la sottoscrizione di un accordo definitivo finalizzato all´integrazione industriale e societaria con Buongiorno Spa. L´integrazione consentirà a Vitaminic di trarre vantaggi dalle sinergie operative esistenti con il gruppo Buongiorno, sia in termini di costi operativi complessivi, che verranno sostanzialmente ridotti attraverso un´articolata operazione di ristrutturazione e di integrazione, sia in termini di ricavi, attraverso il rafforzamento del potenziale di crescita di ogni linea di business esistente e l´ampliamento della gamma di prodotti e servizi offerti. L´entità congiunta, denominata Buongiorno Vitaminic Spa, beneficerà inoltre dell´integrazione tra le rispettive professionalità e competenze del management. "Uno dei punti di forza di Buongiorno è la valorizzazione economica di contenuti di infotainment digitale: la musica rappresenta una componente centrale di un portafoglio di servizi di questo tipo. La combinazione di Vitaminic e Buongiorno potrà avere un ruolo da protagonista internazionale su questo mercato in forte sviluppo", commenta Gianluca Dettori. E aggiunge: "Vitaminic e Buongiorno hanno modelli di business, competenze e linee di ricavo simili, nonché una base clienti e un portafoglio prodotti/servizi complementari su cui è possibile innestare attività di cross selling e upselling". Ai fini del perfezionamento dell´operazione di fusione Vitaminic procederà ad aumentare il capitale in via scindibile al servizio della fusione per massimi Euro 17.868.615 mediante emissione di massime numero 68.725.443 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,26 cadauna in modo tale da assicurare il concambio delle azioni ordinarie di Buongiorno emesse a quella data nel rapporto di cambio fissato in ragione di 13 azioni ordinarie di Vitaminic del valore nominale di Euro 0,26 ogni 2 azioni ordinarie di Buongiorno del valore nominale di Euro 1. Tra gli azionisti della combined entity* figureranno: gli azionisti e soci fondatori di Vitaminic Spa, Gianluca Dettori (con circa 0,84%), Franco Gonella (con circa 0,75%), Adriano Marconetto (con circa 0,75%), e Mauro Del Rio (fondatore e presidente di Buongiorno, con circa il 28,13%), Jorge Mata Jiménez (fondatore di Myalert, acquisita da Buongiorno nel 2001, con circa 8,45%), Andrea Casalini (Ceo di Buongiorno, con circa 1,22%), Capital B! (con circa il 3,51%), 3i Group Plc (con circa il 4,82%), Sanpaolo Imi Private Equity (con circa il 2%), Banco Santander Capital Riesco Internet (con circa il 2,79%). Al termine dell´operazione, il flottante di Buongiorno Vitaminic Spa sarà di circa il 48%. Si ricorda inoltre che, per sostenere il buon esito dell´operazione, i soci fondatori di Vitaminic si sono impegnati a votare a favore della fusione in assemblea e sono assoggetti a vincoli di lock-up sul 100% delle loro azioni fino alla data di esecuzione della stessa; dalla data di esecuzione, per un anno, Gianluca Dettori sarà soggetto a un ulteriore lock-up sul 50%, mentre Adriano Marconetto e Franco Gonella sul 20%. Inoltre, Mauro Del Rio, Jorge Mata Jiménez e Andrea Casalini si sono impegnati a votare a favore della fusione in assemblea e sono assoggettati a vincoli di lock -up sul 100% delle loro azioni per un anno a fare data dalla data di esecuzione della fusione e sul 60% per il successivo anno, a supporto degli obiettivi industriali della combined entity. La nomina dell´intero Consiglio di Amministrazione di Buongiorno Vitaminic Spa sarà effettuata in occasione della prossima assemblea ordinaria dei soci. Saranno candidati, rispettivamente, Mauro Del Rio, alla posizione di Presidente, Andrea Casalini, alla posizione di Amministratore Delegato, Gianluca Dettori, alla posizione di Consigliere con carica esecutiva di Vice President M&a. Sono state positivamente completate le attività di due diligence e il progetto di fusione è stato approvato da parte dei Consigli di Amministrazione di Vitaminic Spa e Buongiorno Spa. L´esecuzione del contratto di fusione è condizionata all´approvazione del progetto di fusione da parte delle rispettive Assemblee degli Azionisti, all´espletamento delle consuete procedure a norma di legge e dei regolamenti applicabili, nonché al rilascio del parere di esenzione che le parti hanno richiesto a Consob ai sensi dell´art. 49 del Regolamento Consob 11971 in relazione all´art. 106, n.5 del Tuf. L´oggetto sociale di Vitaminic rimarrà il medesimo, quindi, non trova applicazione il diritto di recesso di cui all´art. 2437 Cc. Il Consiglio di Amministrazione di Vitaminic Spa ha fissato l´Assemblea Straordinaria degli Azionisti, chiamata ad esaminare e approvare l´operazione di fusione, in prima convocazione per il 24 aprile 2003. Si prevede che l´intero processo possa concludersi entro la prima metà di luglio 2003. Maggiori dettagli sul piano industriale e sull´organizzazione di Buongiorno Vitaminic Spa verranno resi noti non appena possibile. |
|
| |
|
|
| |
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|
