|
|
|
 |
 |
|
| |
Notiziario Marketpress di
Martedì 08 Aprile 2003 |
|
| |
|
|
| |
ITALDESIGN-GIUGIARO FIRST DESIGN SARL LANCIA OPA
|
|
| |
|
|
| |
Torino, 8 aprile 2003: First Design Sarl, società di diritto lussemburghese interamente posseduta dalle famiglie Giugiaro e Mantovani comunica di aver deliberato di promuovere attraverso Wide Design S.p.a, società di diritto italiano che sarà dalla stessa interamente controllata, un´offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. N. 58/´98, avente ad oggetto le azioni ordinarie Italdesign-giugiaro S.p.a., quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.a.first Design intende promuovere l´offerta, subordinatamente al reperimento dei mezzi finanziari, ad un prezzo di _ 4,40 (quattrovirgolaquaranta) per azione. L´offerta avrà ad oggetto la totalità delle azioni emesse, incluse quelle eventualmente rivenienti dall´esercizio, anche anticipato, dei piani di stock option in favore dei dipendenti di Italdesign-giugiaro attualmente in corso. Il prezzo offerto rappresenta un premio del 20,8% sulla media aritmetica dei prezzi ufficiali degli ultimi sei mesi, del 21,1% sulla media aritmetica dei prezzi ufficiali degli ultimi tre mesi e del 26,7% sulla media aritmetica dei prezzi ufficiali dell´ultimo mese, nonché un premio del 15,5% sul prezzo ufficiale di Borsa del 4 aprile 2003. Tenendo conto del dividendo per azione 2002, già proposto dal Consiglio di Amministrazione di Italdesign-giugiaro in misura pari a _0,12 e che sarà pagato prima dell´avvio dell´offerta, tali premi sono rispettivamente pari a 24,1%, 24,4%, 30,1% e 18,7%. Obiettivo dell´offerta è la revoca delle azioni Italdesign-giugiaro dalla quotazione, pertanto l´offerta stessa sarà condizionata all´ottenimento di almeno il 90% del capitale, con facoltà per l´offerente di acquistare anche un quantitativo inferiore di azioni. First Design ha altresì deliberato di apportare in adesione all´offerta tutte le azioni ordinarie Italdesign-giugiaro di sua proprietà, pari a n. 33.906.269 e corrispondenti a circa il 67,813% del capitale. A tale proposito si precisa che, all´eventuale raggiungimento di una soglia superiore al 90% del capitale non si procederà alla ricostituzione del flottante bensì al lancio di un´offerta residuale e che, all´eventuale superamento, per effetto della prima offerta ovvero dell´offerta residuale, del 98% del capitale, si eserciterà il diritto di acquisto di cui all´art. 111 del D. Lgs n. 58/´98. In caso di esito positivo dell´offerta, è intenzione di First Design addivenire alla fusione tra Italdesign-giugiaro e Wide Design. Anche alla luce delle attuali difficoltà del settore automobilistico, l´offerta si inserisce nell´ambito dei programmi di consolidamento dell´azionariato di Italdesign-giugiaro da parte degli attuali azionisti di riferimento. Tale obiettivo consentirà di perseguire una maggiore efficienza gestionale del gruppo Italdesign-giugiaro, anche attraverso operazioni di riorganizzazione societaria che potranno essere realizzate con maggior flessibilità e rapidità a seguito della revoca della quotazione. Si prevede che l´offerta possa essere avviata a partire dalla seconda metà del mese di maggio 2003, subordinatamente all´ottenimento da parte di Wide Design dei finanziamenti e delle garanzie necessarie da primari istituti bancari e compatibilmente con l´espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Ai fini dell´offerta, Banca Imi S.p.a. Agirà in qualità di consulente finanziario e di intermediario incaricato del coordinamento e della raccolta delle adesioni. |
|
| |
|
|
| |
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|
