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Notiziario Marketpress di
Venerdì 20 Giugno 2003 |
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PEOPLESOFT INC. AVVIA L´OFFERTA DI SCAMBIO CON LE AZIONI DI J.D. EDWARDS & COMPANY
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Milano, 20 giugno 2003 - Peoplesoft Inc. (Nasdaq: Psft) ha annunciato l´inizio di un´offerta di scambio azionario riguardante l´intero capitale ordinario emesso di J.d. Edwards & Company (Nasdaq: Jdec). Peoplesoft propone agli azionisti J.d. Edwards la possibilità di ottenere, a scelta, contanti o azioni ordinarie Peoplesoft per un valore pari a 7,05 dollari in contanti più il valore di 0,43 azioni ordinarie Peoplesoft per ciascuna azione ordinaria J.d. Edwards posseduta. Sulla base del prezzo di chiusura dell´azione ordinaria Peoplesoft pari a 16,92 dollari per azione alla data del 13 giugno 2003, giorno immediatamente precedente all´annuncio delle modifiche all´accordo con J.d. Edwards, il valore che sarà ricevuto dagli azionisti J.d. Edwards sarà pari a 14,33 dollari per azione per un ammontare totale della transazione di circa 1,75 miliardi di dollari (sulla base dei 122,4 milioni di azioni J.d. Edwards emesse). Gli azionisti J.d. Edwards possono scegliere se ricevere in cambio delle loro azioni J.d. Edwards contanti o titoli, salva ripartizione proporzionale. Secondo le scelte che verranno effettuate dagli azionisti e la conseguente eventuale ripartizione proporzionale, gli azionisti J.d. Edwards riceveranno contanti, una frazione del capitale ordinario Peoplesoft, o una combinazione di entrambi per ciascuna azione ordinaria J.d. Edwards posseduta. Si prevede che la transazione aumenti significativamente gli utili Peoplesoft su base rettificata per l´esercizio 2004, escludendo l´ammortamento dei beni immateriali associati all´acquisizione, la riduzione contabile dei risconti passivi e altre rettifiche contabili. Il perfezionamento dell´operazione è atteso per il terzo trimestre solare 2003. L´offerta di scambio azionario e i diritti di ritiro termineranno salvo proroghe alla mezzanotte (Edt) di giovedì 17 luglio 2003. L´offerta è subordinata alla raccolta entro i termini stabiliti di almeno la maggioranza dei titoli J.d. Edwards emessi su base totalmente diluita modificata; è soggetta inoltre alle autorizzazioni degli enti preposti e ad altre condizioni di chiusura usuali. Citigroup Global Markets e Goldman, Sachs & Co. Sono gli advisor finanziari, Citigroup Global Markets è dealer manager, Georgeson Shareholders Inc. È information agent e Gibson, Dunn & Crutcher Llp è advisor legale di Peoplesoft. |
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