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Notiziario Marketpress di
Lunedì 30 Giugno 2003 |
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EMESSO GLOBAL BOND PER 2 MILIARDI DI DOLLARI
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Roma, 30 giugno 2003 - Il Ministero dell´Economia e delle Finanze informa che la Repubblica Italiana (Aa2/aa) ha emesso un nuovo benchmark a cinque anni per due miliardi di dollari Usa. Il titolo, con cedola del 2,50%, scade il 15 luglio 2008. Il prezzo è stato fissato a 99,521% per un rendimento corrispondente di 2,602%. La data di regolamento è fissata per il 3 luglio 2003. Il mandato è stato conferito a Lehman Brothers, Morgan Stanley e Ubs in qualità di lead-manager; Abn Amro, Citigroup, Credit Agricole, Csfb, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jp Morgan, Merrill Lynch, Nomura e Unicredit Banca Mobiliare hanno partecipato in posizione di co-lead. Il titolo verrà quotato sulla Borsa di Lussemburgo. Verrà inoltre scambiato sul nuovo segmento di Euromot e Euromts dedicato alle emissioni denominate in dollari Usa di agenzie, enti sovranazionali ed emittenti sovrani europei che sarà operativo il 1 luglio prossimo. Il Ministero informa altresì che si tratta del primo titolo emesso sotto legge straniera il cui prospetto contiene le Clausole di Azione Collettiva. |
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