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Notiziario Marketpress di
Martedì 06 Febbraio 2007 |
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APULIA PRONTOPRESTITO: PERFEZIONATA LA SECONDA TRANCHE DELLA CARTOLARIZZAZIONE REVOLVING PER UN VALORE PARI A 147 MILIONI DI EURO.
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San Severo (Fg), 6 febbraio 2007 - E’ stata perfezionata la seconda tranche dell’operazione di cartolarizzazione revolving di Apulia prontoprestito, organizzata con Deutsche Bank Ag London in qualità di Arranger e Lead Manager, per un importo pari a 147 milioni di Euro. Il portafoglio cartolarizzato è costituito da crediti derivanti da cessioni del quinto dello stipendio e da delegazioni di pagamento, per un valore nominale complessivo massimo, pari a circa 500 milioni di Euro, da realizzarsi attraverso l’emissione di più tranche. La tranche emessa oggi, sommata alla prima di 170 milioni di Euro dello scorso 2 ottobre 2006, raggiunge l’importo complessivo di cessioni pari a 317 milioni di Euro. La terza ed ultima tranche di cessione di crediti, per il raggiungimento del plafond di 500 milioni di Euro avverrà a fine aprile. Anche per questa seconda tranche sono stati confermati il rating Moodys Aaa per l’89% del portafoglio dei crediti ceduti, cosi come il tasso variabile legato all’Euribor più uno spread di 0,15% con scadenza legale nel 2020. Il Consiglio di Amministrazione di Apulia prontoprestito ha inoltre esaminato la realizzazione nei prossimi mesi di una nuova operazione di cartolarizzazione revolving per un importo pari a 500 milioni di Euro, da perfezionarsi nella seconda metà dell’anno. L’emissione di tali obbligazioni da parte della Società veicolo Apulia Finance n. 5 Cessioni Srl, costituita ai sensi della legge 130/99, sarà destinata agli investitori istituzionali e permetterà ad Apulia prontoprestito di inserirsi sul mercato internazionale con una maggiore visibilità, svolgendo un ruolo primario nel settore dei finanziamenti al consumo, nell’ottica di un sempre crescente sviluppo dell’attività. . |
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