PRIVATE PLACEMENT PER 350 MILIONI DI DOLLARI SUL MERCATO ISTITUZIONALE AMERICANO
Segrate, 23 ottobre 2003 - Il Gruppo Mondadori ha completato con successo un´emissione di obbligazioni riservata esclusivamente a investitori professionali americani per 350 milioni di dollari. L´operazione ha riscosso un grande successo e ha portato Mondadori a incrementare l´ammontare dell´emissione, inizialmente previsto in 200 milioni di dollari. La transazione è strutturata su tre tranche rispettivamente di Us$ 215 milioni, Us$ 40 milioni e Us$ 95 milioni, con scadenze a 10, 12 e 15 anni. La cedola fissa corrisponde a un tasso medio sull´Euribor maggiorato di circa 60 basis point. Le obbligazioni (senior unsecured notes) sono emesse dalla controllata Mondadori International S.a.. L´emissione verrà utilizzata per il rifinanziamento del debito esistente e l´ottimizzazione della struttura finanziaria, sia dal punto di vista dei tassi sia delle scadenze. Jp Morgan ha agito in qualità di advisor e sole placement agent.
