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Notiziario Marketpress di
Martedì 27 Febbraio 2007 |
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OMNIA NETWORK S.P.A.: IN BORSA A 5,0 EURO PER AZIONE IL GRUPPO È ATTIVO NELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE IN OUTSOURCING DI SERVIZI DI CUSTOMER OPERATIONS ALLE IMPRESE
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Milano, 27 febbraio 2007 – E’ stato fissato in 5,0 Euro il prezzo delle azioni ordinarie di Omnia Network S. P. A. , società attiva nella progettazione, realizzazione e gestione in outsourcing di servizi di customer operations alle imprese, il cui debutto sul Mercato Telematico Azionario - segmento Star - di Borsa Italiana S. P. A. È previsto il 28 febbraio prossimo. Il Prezzo di Offerta, medesimo per l’Offerta Pubblica e per il Collocamento Istituzionale, è stato determinato dall’Emittente e dagli Azionisti Venditori d’intesa con il Global Coordinator secondo il meccanismo dell’open price, tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni del mercato mobiliare domestico e internazionale, della quantità e della qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali e dalla quantità di adesioni pervenute nell’ambito dell’Offerta Pubblica. Il controvalore del Lotto Minimo pari a 500 azioni, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è pari a Euro 2. 500, mentre Il controvalore del Lotto Minimo Maggiorato pari a 5. 000 azioni, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è pari a Euro 25. 000. Il numero delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale è pari a n. 9. 000. 000. Il ricavato derivante dall’aumento di capitale e quello derivante dall’Offerta Globale ammonteranno rispettivamente a circa Euro 30 milioni e a circa Euro 45 milioni. La capitalizzazione di mercato di Omnia Network S. P. A. , calcolata sulla base del numero di azioni antecedente l’aumento di capitale sociale al servizio dell’Offerta Globale, riferita al prezzo di Offerta è pari a circa Euro 99,7 milioni. I risultati riepilogativi dell’Offerta Globale saranno resi pubblici mediante pubblicazione di un avviso entro martedì 27 febbraio 2007. Banca Imi S. P. A. (Gruppo Intesa Sanpaolo) è Global Coordinator dell’operazione, Sponsor e Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica. Banca Imi S. P. A. E Intermonte Sim S. P. A. Agiscono come Joint Bookrunners e Joint Institutional Lead Managers. Intermonte Sim S. P. A. È inoltre Co-sponsor dell’operazione. Advisor legale della Società è Dewey Ballantine, mentre i Joint Institutional Lead Managers sono assistiti da Freshfields Bruckhaus Deringer. Advisor finanziario della Società nell’ambito del processo di quotazione è Meliorbanca Spa. . |
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