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Notiziario Marketpress di
Lunedì 26 Marzo 2007 |
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AXA E BMPS INSIEME NEL MERCATO ITALIANO DEL BANCASSURANCE E DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PARTNERSHIP ESCLUSIVA DI LUNGO PERIODO NEL BANCASSURANCE VITA E DANNI E NELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
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Milano, 26 marzo 2007 Axa e Bmps hanno annunciato il 23 marzo il raggiungimento di un accordo per la realizzazione di una partnership strategica di lungo periodo nel bancassurance vita e danni e nella previdenza complementare. “La partnership con Axa costituisce una grande opportunità per consolidare e rafforzare ulteriormente il posizionamento competitivo di Bmps nel mercato italiano del bancassurance e della previdenza complementare” ha commentato l’Avv. Giuseppe Mussari, Presidente di Bmps. “Ritengo che la qualità del franchise di Bmps unitamente alla leadership globale di Axa nella financial protection daranno vita ad un nuovo leader di mercato capace di offrire i migliori prodotti e servizi, in grado di cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato italiano del bancassurance e della previdenza complementare. La partnership con Axa inoltre,” ha aggiunto l’Avv. Giuseppe Mussari “ apre la strada all’ulteriore espansione di Bmps a livello internazionale”. “La partnership con Bmps rappresenta un’eccellente opportunità per conquistare una posizione di leadership nel mercato italiano vita, e quindi di incrementare ulteriormente la diversificazione e il profilo di crescita del Gruppo,” ha commentato Henri de Castries, Presidente del Management Board di Axa. “Sono convinto che l’affinità culturale fra le nostre organizzazioni, la qualità della rete distributiva di Bmps ed il know-how di Axa in termini di innovazione dell’offerta e qualità dei servizi offerti alle reti di vendita genererà una forte crescita ed elevati livelli di redditività per la nuova partnership”. Struttura dell’operazione Axa acquisterà: Il 50% di Mps Vita e Mps Danni; Il 50% del business Fondi Pensione Aperti di Bmps; La gestione degli attivi delle compagnie assicurative (Euro 13 mld a fine del 2006) e degli attivi relativi ai Fondi Pensione Aperti (Euro 0,3 mld a fine del 2006). La partnership sarà l’unica piattaforma per lo sviluppo delle attività di Axa e Bmps nel mercato bancassicurativo e della previdenza complementare in Italia, anche attraverso nuovi canali distributivi. Axa Assicurazioni, la società del Gruppo Axa attualmente operante in Italia, continuerà ad essere gestita in modo indipendente, e distribuirà prodotti vita e danni attraverso la sua rete esistente di agenti e broker in Italia (quota di mercato del 3% nel ramo danni). Inoltre, Axa Assicurazioni distribuirà in esclusiva i prodotti bancari di Bmps ai suoi 1,6 milioni di clienti in Italia. Axa e Bmps, inoltre, esploreranno aree di potenziale collaborazione nei mercati esteri. In particolare, Axa favorirà lo sviluppo internazionale di Bmps, valutando l’estensione della partnership nei mercati esteri in cui Bmps farà ingresso, e cogliendo le opportunità di cross-selling tra i due gruppi anche al di fuori dell’Italia. Principali termini finanziari: Il prezzo complessivo per l’operazione, interamente in contanti, sarà pari ad Euro 1. 150 milioni. La partnership avrà una durata iniziale di 10 anni, automaticamente rinnovabile per ulteriori 10 anni, con prezzi di uscita a valori di mercato (Appraisal Value). La struttura commissionale per i prodotti assicurativi vita esprime una ripartizione bilanciata dei proventi tra banca e assicurazione (rispettivamente 55% e 45%). L’embedded value (deterministico) di Mps Vita (inclusa Mps Life) e Mps Danni al 30 giugno 2006 è pari a circa Euro 900 milioni. Il new business value (deterministico) di Mps Vita (inclusa Mps Life ed esclusa Quadrifoglio Vita) nei primi sei mesi del 2006 è stato pari a Euro 22 milioni. Governance della partnership: La governance della partnership è stata definita in modo tale da attribuire ad Axa il management control, garantendo a Bmps diritti di veto su materie di rilevanza strategica. I due gruppi avranno uguale rappresentanza nei Consigli di Amministrazione delle società assicurative, con la nomina del Presidente da parte di Bmps e quella dell’Amministratore Delegato da parte di Axa. Un rappresentante di Bmps sarà nominato amministratore nel Consiglio di Amministrazione di Axa Assicurazioni, mentre l’Avv. Giuseppe Mussari, Presidente di Bmps, è stato invitato a diventare membro del Supervisory Board di Axa S. A. [1], ad ulteriore conferma dell’importanza di questa partnership per il Gruppo Axa. Logica dell’operazione: Il mercato italiano del bancassurance è uno dei mercati più interessanti in Europa. Il bancassurance rappresenta il principale canale distributivo per i prodotti vita, per il quale ci si attende una ulteriore crescita dei volumi e dei livelli di redditività, soprattutto grazie al perseguimento di strategie di cross-selling di prodotti assicurativi a clienti bancari ed al riposizionamento del business mix verso i prodotti unit-linked. Con una quota di mercato dell’1,5%, il bancassurance danni in Italia è ancora ai suoi esordi, risultando tuttavia in forte crescita e in previsione di una progressiva convergenza verso gli altri paesi europei, dove le banche canalizzano in media l’8% dei volumi complessivi di prodotti assicurativi danni. Inoltre, la riforma delle pensioni introdotta nel gennaio 2007 costituisce un’ulteriore opportunità di crescita per la partnership. L’obiettivo della partnership è di consolidare e rafforzare ulteriormente il posizionamento competitivo dei due gruppi nel bancassurance vita e danni e di aumentare la redditività grazie a: i) il contributo di Axa in termini di know-how specifico al fine di cogliere pienamente il potenziale di crescita e sviluppare una posizione di leadership nel mercato italiano della previdenza complementare e ii) lo sfruttamento del potenziale del franchise Bmps, migliorando l’offerta di prodotti e di servizi, e raggiungendo più elevati livelli di efficienza ed efficacia dell’attività commerciale. Finanziamento e perfezionamento dell’operazione: Axa finanzierà l’operazione attraverso risorse interne. Il perfezionamento dell’operazione, condizionato all’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, è atteso entro la fine del terzo trimestre del 2007. [1] Condizionatamente all’approvazione da parte degli azionisti . . |
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