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Notiziario Marketpress di
Giovedì 19 Aprile 2007 |
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PRIMO OSSERVATORIO SUI FONDI ETICI IN ITALIA
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Milano, 19 aprile 2006 - Nasce il primo Osservatorio sui fondi d´investimento etici in Italia, realizzato da Of-osservatorio finanziario, il primo network specializzato in finanza personale, che da 6 anni monitora i servizi e-banking e i prodotti delle banche italiane (mutui, prestiti, carte prepagate). L’osservatorio Fondi Etici d´investimento si propone di esaminare tutti i 37 fondi di investimento etici italiani (secondo la classificazione di Assogestioni), attraverso un’analisi della performance economica e del “rating” etico. Per ogni fondo d´investimento, gli analisti di Of-osservatorio finanziario compilano una sintetica scheda informativa, e attribuiscono un punteggio che esprime il grado di “eticità del fondo”, sulla base di 7 parametri: ad esempio, criteri e processo di selezione delle società e dei mercati su cui investire, presenza di un consulente etico esterno alla società di gestione, trasparenza del materiale informativo messo a disposizione della clientela, adozione, da parte del gestore, di una politica di azionariato attivo nei confronti delle imprese che compongono l’universo del fondo. Con l’Osservatorio Fondi Etici, tutte le informazioni sui prodotti di investimento socialmente responsabili saranno accessibili gratuitamente online: “Il nostro nuovo osservatorio vuole essere uno strumento nelle mani dell’investitore, per capire dove finiscono i suoi risparmi, e quindi scegliere in modo consapevole a chi destinarli”, ha dichiarato Francesca Tedeschi, responsabile di Of-osservatorio finanziario. “C’è chi, per esempio, rifiuta l’idea che i propri risparmi vadano a finanziare l’industria bellica, oppure sostengano aziende che inquinano l’ambiente o che violano sistematicamente i diritti dell’uomo e del lavoratore. D’altra parte”, conclude Francesca Tedeschi, “la decisione di monitorare l’universo dei fondi etici nasce proprio dalla crescente attenzione manifestata dai risparmiatori, a livello italiano ed europeo, verso il tema dell’investimento socialmente responsabile”. Una recente ricerca condotta da Avanzi Sri sul panorama europeo mostra che, tra il giungo 2005 e la metà del 2006, il Socially Responsible Investing (Sri) è cresciuto del 40% in termini di patrimonio gestito, passando da 24,1 a 34 miliardi di euro. Secondo uno studio dell’ European Social Investment Forum (Eurosif), la dimensione del mercato “socialmente responsabile” italiano ha raggiunto i 2,9 miliardi di euro nel 2005, con una crescita del 150% nei tre anni precedenti. Sebbene in Europa i fondi etici stiano andando molto bene, nel 2006 si è registrato una calo nella raccolta netta in Italia. “È vero che l’interesse da parte del pubblico per le tematiche della finanza etica continua a crescere”, spiega Mauro Meggiolaro, responsabile comunicazione e ricerca di Etica Sgr, “ma questa maggiore sensibilità e attenzione verso le questioni etiche - dalla violazione dei diritti dell’uomo, al riscaldamento ambientale, si ripercuote in modo più immediato nei confronti delle scelte di consumo. Il nesso con le scelte dell’investitore non è così immediato. Poi c’è un altro dato”, conclude Meggiolaro: “un risparmiatore che da vent’anni ha sempre e solo investito i suoi risparmi in Bot, non sa neppure esattamente cosa siano i fondi comuni di investimento, per esempio non sa che in un normale fondo comune d’investimento i suoi risparmi possono andare a finanziare anche l’industria bellica, oppure società che sfruttano il lavoro minorile”. Sul fronte della performance i fondi etici godono di ottima salute: un’indagine condotta da Etica Sgr e Bipiemme gestioni, infatti, conferma che, negli ultimi 10 anni, il rendimento dei titoli delle società socialmente responsabili è stato in media del 94 per cento, contro il 75 per cento del paniere Morgan Stanley. Con l’Osservatorio Fondi Etici, la sezione Finanza Etica di Of-osservatorio finanziario si arricchisce di un importante contributo, che andrà ad affiancare l’Osservatorio Microcredito, il primo focus permanente sulle iniziative di microcredito in Italia (www. Ofmicrocredito. Com). Of-osservatorio finanziario è diventato un punto di riferimento nell’ambito della finanza personale, conquistando un vastissimo pubblico di utenti grazie ad un’informazione chiara, semplice ed indipendente: la possibilità di mettere a confronto costi e condizioni dei prodotti di un campione significativo di 55 gruppi bancari - dai mutui ai prestiti personali, dal credito al consumo ai conti correnti, dalle carte prepagate ai servizi di internet banking, lo rende uno strumento indispensabile per informarsi e, quindi poter scegliere, i migliori prodotti finanziari dell’offerta italiana. Il network di Of (Ofnetwork. Net) a fine marzo, secondo dati con Certificazione Livestats su Intermedia. Net e Google Analytics. , aveva contabilizzato più di 6 milioni di impression con 244 mila utenti unici e un click Ctr del 2,89%. Osservatoriofinanziario. It . |
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