Bologna 21 maggio 2007 - Si tratta di un’operazione innovativa e particolarmente competitiva che beneficia sia delle attuali favorevoli condizioni di mercato, sia del solido merito di credito di Hera. Il Gruppo Hera ha perfezionato il 16 maggio con Deutsche Bank Ag London un prestito obbligazionario da 100 milioni di euro (private placement) definito “put-bond” che sarà regolato per i primi tre anni all’Euribor 3 mesi (oggi circa 4%) meno 29 punti base. In caso di non esercizio della put option da parte di Deutsche Bank Ag London alla fine del terzo anno, il bond sarà regolato per ulteriori 10 anni, al tasso fisso del 4,593% maggiorato del credit spread di Hera. In questo caso Hera avrà la possibilità di esercitare una call option sull’intera emissione nel periodo residuo. In caso invece di esercizio della put option alla fine del terzo anno, il bond verrà rimborsato alla pari. Questa operazione, la prima lanciata in Italia nel mercato di riferimento di Hera, permette al Gruppo di beneficiare di condizioni economiche particolarmente positive e sfrutta sia l’attuale momento favorevole di mercato, sia il solido merito di credito di Hera. .
