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Notiziario Marketpress di
Giovedì 24 Maggio 2007 |
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INCREMENTATO A € 750 MILIONI L’AMMONTARE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO IFIL
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Torino, 24 maggio 2007 - Il Consiglio di Amministrazione dell’Ifil, riunitosi ieri a Torino sotto la Presidenza di Gianluigi Gabetti, ha preso atto con soddisfazione dell’interesse manifestato dagli investitori per l’emissione del prestito obbligazionario annunciato lo scorso 14 maggio ed ha pertanto deliberato di incrementarne l’ammontare, anche in considerazione dalle favorevoli condizioni di mercato riscontrate. Il prestito obbligazionario non convertibile dell’Ifil, destinato a investitori professionali italiani e esteri, avrà quindi un ammontare pari a € 750 milioni ed una durata di 10 anni. Il bond avrà un prezzo di emissione pari al 99,554% del suo valore nominale e una cedola annuale del 5,375%, che garantisce un rendimento pari al tasso swap a 10 anni maggiorato di uno spread di 80 basis points. I titoli saranno ammessi alla contrattazione presso la Borsa Valori del Lussemburgo. L’emissione mette a disposizione dell’Ifil nuove risorse per rifinanziare il debito esistente nell’ambito della strategia intrapresa da Ifil al fine di conseguire l’allungamento della scadenza del proprio debito. Hanno operato in qualità di Lead Managers dell’operazione Banca Imi, Citi, Goldman Sachs e The Royal Bank of Scotland. Il perfezionamento dell’operazione è atteso per i primi giorni di giugno. Il rating attribuito da Standard & Poor’s alla società Ifil è “Bbb+” sull’indebitamento a lungo termine e “A-2” su quello a breve termine, entrambi con outlook stabile. Il prestito obbligazionario è stato offerto solamente al di fuori degli Stati Uniti ad investitori che non siano definiti “Us persons” secondo il Regulation S, e non è stato né sarà registrato secondo il “Securities Act” degli Stati Uniti del 1933, come successivamente modificato, né sarà offerto in altri paesi in cui l’offerta non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni secondo le leggi applicabili. Le obbligazioni non sono state né saranno offerte o vendute negli Stati Uniti senza opportuna registrazione o specifica esenzione dagli obblighi di registrazione. . |
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