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Notiziario Marketpress di
Martedì 29 Maggio 2007 |
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SI ALLUNGA DA 4 A 5,5 ANNI LA DURATA MEDIA DEL DEBITO DEL GRUPPO AUTOGRILL: LINEA DI CREDITO REVOLVING DA 500M€ A 7 ANNI RIFINANZIA E INTEGRA LA RESIDUA TRANCHE DEL PRESTITO SINDACATO DEL 2004
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Milano – Autogrill S. P. A. (Milano: Agl Im) ha sottoscritto il 25 maggio 2007 una nuova linea di credito revolving del valore di 500m€, scadenza 2014, che rifinanzia e integra la residua tranche di circa 190m€ del prestito sindacato stipulato nel marzo 2004 per originari 800m€. Organizzata da Bnp Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Intesa San Paolo e Mcc - Capitalia Gruppo Bancario in qualità di Mandated Lead Arrangers, la linea è stata interamente sottoscritta ed è stata successivamente sindacata a un ristretto numero di primari istituti di credito. Insieme al collocamento privato di obbligazioni decennali per 150m$ realizzato negli Stati Uniti il 9 maggio scorso, il nuovo finanziamento consente di allungare la scadenza media del debito del Gruppo da 4 a 5,5 anni. Oltre a migliorare le condizioni economiche – la linea di credito negoziata ha spread più bassi rispetto al prestito sindacato del 2004 – le nuove operazioni consentono una maggiore flessibilità finanziaria. In particolare, attualmente tutti i finanziamenti del Gruppo prevedono il rispetto di due soli financial covenants, riferiti al rapporto Debito Netto/ebitda e al rapporto Ebitda/interessi. . |
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