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Notiziario Marketpress di
Martedì 29 Maggio 2007 |
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IL GRUPPO CARRARO AVVIA UN NUOVO IMPORTANTE PROGETTO INDUSTRIALE NEL SETTORE DELL’INGRANAGGERIA: ACQUISITO IL 100% DI MINIGEARS, NASCE GEAR WORLD
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Campodasergo (Padova), 29 maggio 2007 - Il gruppo Carraro, attivo nei sistemi per la trasmissione di potenza, ha annunciato ieri la creazione di Gear World, un nuovo importante progetto industriale del Gruppo nel settore dell’ingranaggeria e dei componenti. Gear World nasce nel segno di una strategia tesa a focalizzare in una logica di sviluppo autonomo le attività del Gruppo attive nel settore ingranaggeria a livello mondiale. A questo scopo la società raggrupperà le attività del gruppo Carraro già presenti in questo settore (Siap in Italia, Turbo Gears in India e la Divisione Ingranaggi di Carraro Argentina), integrandole con la società di nuova acquisizione miniGears Spa, fra i principali produttori mondiali di ingranaggi di qualità. L’acquisizione è avvenuta ad un prezzo pari a 50 milioni di Euro che verrà finanziato grazie al supporto di Interbanca Spa la quale interverrà sia attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato di Gear World, che mediante l’apporto di risorse a titolo di debito. Minigears Spa, fondata nel 1976 da Vincenzo De Stefani, ha raggiunto nel 2006 un fatturato di 74 milioni di Euro (+7,7% rispetto all’esercizio precedente) con un Ebitda del 15% ed una posizione finanziaria netta a debito per circa 22 milioni di Euro. La compagine societaria odierna vede la presenza, accanto alla famiglia De Stefani, di altri gruppi imprenditoriali e di Alcedo Sgr Spa. Con sede principale a Padova, miniGears ha un posizionamento distintivo nel mercato degli ingranaggi di piccole dimensioni, sia da acciaio che da processi di sinterizzazione, in cui ha maturato un elevato grado di specializzazione, conquistando un riconoscimento a livello mondiale. In particolare ha una posizione di leadership nel campo degli elettroutensili professionali e una penetrazione significativa nel settore automotive. Oltre alla sede produttiva di Padova, miniGears ha insediamenti negli Stati Uniti (a Virginia Beach) e in Cina (a Suzhou), che vanno a completare la presenza globale del nuovo gruppo, oggi necessaria per mettere a frutto le grandi potenzialità di crescita in un settore, quale quello dell’ingranaggeria di qualità, che si avvale di tecnologie sempre più evolute e di una affinata organizzazione logistica indispensabile ai nuovi processi di industrializzazione in corso in tutti i continenti. Con le attività provenienti dal Gruppo e con l’acquisizione di miniGears Spa, Gear World è previsto realizzi nel 2007 un fatturato pro-forma di oltre 220 milioni di Euro, destinato a incrementarsi nei prossimi anni, con indici economici di assoluto rilievo. Da rilevare anche le importanti sinergie destinate ad emergere sia dall’unificazione delle attività Carraro sia dall’aggregazione con quelle di miniGears, in particolare nello sviluppo di componenti high tech per il settore automotive, tra cui, ad esempio, i variatori di fase. Partner del Gruppo Carraro in tale operazione è Interbanca Spa (gruppo Antonveneta / Abn Amro), che interverrà nell’acquisizione di miniGears Spa apportando risorse sia a titolo di Equity comunicato stampa (mediante l’ingresso nel capitale azionario di Gear World con una quota del 26% circa) che attraverso l’erogazione dei necessari finanziamenti. Interbanca con tale investimento, volto a sostenere la nascita del nuovo gruppo ed il successivo sviluppo sui mercati internazionali (da realizzarsi sia attraverso crescita interna, sia attraverso eventuali nuove acquisizioni) intende riaffermare il proprio radicamento territoriale mettendo le proprie competenze professionali al servizio delle attività imprenditoriali di successo e potenzialmente leader nei rispettivi settori di operatività. A Gear World saranno apportate le partecipazioni del Gruppo Carraro esistenti nel settore della componentistica ed ingranaggeria (Siap Spa ed indirettamente il 50% di Stm Spa, Turbo Gears (India) Pvt Ltd e la società di diritto argentino che deriverà dalla scissione del ramo d’azienda specifico negli ingranaggi di Carraro Argentina Sa) oltre che della neoacquisita società miniGears. “Gear World, il nostro nuovo progetto industriale nel campo dell’ingranaggeria, nasce con l’obiettivo di dare maggiore autonomia ad un business che in passato ha rivestito funzione ausiliaria nel Gruppo, con importanti prospettive di apertura al mercato” ha dichiarato Mario Carraro, Presidente del Gruppo. “Gear World ha certamente ambizione e capacità per annoverarsi tra i grandi players mondiali del settore”. “Questa operazione valorizza significativamente le competenze che Carraro ha maturato nella produzione di ingranaggi di qualità, completando la presenza geografica a livello mondiale e aprendo prospettive verso nuovi mercati di sbocco” ha dichiarato Carlo Borsari, Amministratore Delegato del Gruppo Carraro. “Compito di Gear World sarà inoltre lo sviluppo di nuovi componenti high tech ad alto contenuto di ingranaggi, quali ad esempio i variatori di fase per uso automobilistico, che prevediamo contribuiranno significativamente alla crescita nel settore Components”. “Sul fronte reddituale, la già positiva marginalità di miniGears contribuirà ad un ulteriore miglioramento della redditività del Gruppo” ha concluso Borsari “grazie anche alle sinergie che saranno attivate con la nostra attuale produzione ingranaggi”. L’operazione è stata perfezionata con l’assistenza di Interbanca Spa (in qualità di advisor finanziario) e dello Studio Bonelli Erede Pappalardo (in qualità di advisor legale) per gli acquirenti; di Pricewaterhousecoopers Corporate Finance (advisor finanziario) e dello Studio Pirola Pennuto Zei e Associati (advisor legale) per i venditori. . |
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