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Notiziario Marketpress di
Giovedì 21 Giugno 2007 |
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EUTELIA: ACCORDO CON FINANZIARIA ITALIANA PER ACQUISIRE IL RIMANENTE 65% DI EUNICS
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Arezzo 21 giugno 2007: Eutelia informa il 19 giugno è stato definito un accordo per l’acquisto del 65% del capitale sociale di Eunics posseduto da Finanziaria Italiana. Il perfezionamento dell’operazione è atteso entro la fine del mese di giugno. A seguito di questa operazione Eutelia arriverà a detenere la totalità del capitale sociale di Eunics ed avvierà l’iter di fusione con l’obiettivo di completare l’integrazione societaria entro il corrente esercizio. La valutazione del 100% di Eunics è risultata di 21,6 milioni di euro, pari al patrimonio netto della stessa Eunics al 31 marzo 2007. Eutelia riconoscerà quindi a Finanziaria Italiana un prezzo di acquisto di 14,0 milioni di euro per il 65% di Eunics, da corrispondersi per cassa al closing. Eutelia finanzierà l’acquisizione attraverso l’utilizzo di liquidità propria. Il prezzo così determinato sarà soggetto ad un meccanismo di price adjustment a favore di Eutelia se il patrimonio netto della stessa Eunics al prossimo 30 giugno dovesse risultare inferiore di oltre il 10% al valore determinato al 31 marzo 2007. La decisione presa dal Cda di Eutelia è stata supportata da una fairness opinion prodotta da Kpmg Advisory. Con l’acquisizione della totalità di Eunics, Eutelia consolida il processo di espansione verso il settore dell’Information technology iniziato nel 2006 e diventa il primo operatore nazionale attivo nel settore delle telecomunicazioni ad offrire nel proprio portafoglio una gamma completa di prodotti, servizi e soluzioni in ambito Ict. La scelta strategica è maturata sulla convinzione che le competenze, i mercati di riferimento e la customer base acquisiti con Eunics rappresentino un’importantissima area di sinergia con gli asset di Eutelia e siano particolarmente efficaci nella proposizione di soluzioni integrate Tlc-it da offrire alla pubblica amministrazione e alle medie e grandi aziende. L’operazione anticipa l’esercizio della call a favore di Eutelia, previsto per il secondo trimestre 2008, ed è stata decisa dal Cda di Eutelia sulla base dei risultati positivi ottenuti, già alla fine del primo trimestre 2007, dal turnaround in atto sulle strutture costi delle ex Getronics e Bull Italia acquisite da Eunics nel corso del 2006. L’integrazione anticipata con Eunics, consentirà ad Eutelia, già nel corso del 2007, di unificare i brand e le strutture commerciali e di aumentare ulteriormente l’efficacia dell’approccio integrato Tlc-it. A livello di risultati economici e finanziari, Eunics ha raggiunto nei primi tre mesi un valore di ricavi consolidati (inclusivi della ex-Bull, acquisita a dicembre 2006) di oltre 51,9 mln euro ed un utile netto di circa 2,7 mln euro. Al 31 marzo 2007 Eunics presentava una disponibilità di cassa per 30 mln euro. Si prevede che Eunics raggiungerà un volume di ricavi sull’intero 2007 pari a 200 mln euro con un Ebitda positivo sui 12 mesi, al netto delle poste straordinarie, per 2 mln euro. L’operazione consentirà ad Eutelia di consolidare i dati di conto economico di Eunics sul 2007, portando quindi i target per il 2007 a circa 650 milioni di euro di fatturato e circa 62 milioni di euro di Ebitda. A livello patrimoniale, l’operazione risulta sostanzialmente neutra essendo il prezzo di acquisto coincidente con il patrimonio netto di Eunics. . |
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