Milano, 26 settembre 2007 - E’ stato stipulato ieri l’atto di fusione che prevede l’incorporazione di Capitalia S. P. A. In Unicredit S. P. A. La fusione acquisirà efficacia il 1° ottobre 2007, una volta che il relativo atto sia iscritto presso i competenti uffici del Registro delle Imprese. La fusione, pertanto, determinerà l’estinzione di Capitalia S. P. A. , le cui azioni, attualmente quotate in Borsa, saranno revocate dalla quotazione a far data dal 1° ottobre 2007. Il rapporto di concambio è di 1,12 azioni Unicredit per ogni azione Capitalia. Di conseguenza, Unicredit procederà ad aumentare il proprio capitale sociale di Euro 1. 458. 865. 094,00, mediante emissione di n. 2. 917. 730. 188 azioni ordinarie da nominali Euro 0,50 cadauna, destinate al concambio di n. 2. 605. 116. 240 azioni Capitalia S. P. A. Le azioni ordinarie Unicredit concambiate saranno quotate, al pari di quelle esistenti, alla Borsa di Milano e a quella di Francoforte e avranno godimento regolare. Il capitale sociale di Unicredito Italiano post-fusione sarà, pertanto, di complessivi Euro 6. 681. 330. 190,50 diviso in numero 13. 362. 660. 381 azioni da Euro 0,50 cadauna, di cui numero 13. 340. 953. 829 azioni ordinarie e numero 21. 706. 552 azioni di risparmio. Sempre alla data di efficacia della fusione (1° ottobre 2007), in attuazione della delibera assunta dalla stessa assemblea sociale che ha approvato la fusione, Unicredit provvederà, altresì, a emettere: n° 2. 787. 750 “Diritti di Sottoscrizione Unicredit S. P. A. 2007 – 2008 – Ex Warrants Capitalia 2002”; n° 16. 179. 250 “Diritti di Sottoscrizione Unicredit S. P. A. 2007 – 2011 – Ex Warrants Capitalia 2005”; n° 332. 925 “Diritti di Sottoscrizione Unicredit S. P. A. 2007 – 2009 – Ex Warrants Finecogroup 2003”; n° 6. 857. 004 “Diritti di Sottoscrizione Unicredit S. P. A. 2007 – 2011 – Ex Warrants Finecogroup 2005”; da assegnare in sostituzione, rispettivamente, di un egual numero di “Warrants Dipendenti A”, “Warrants Dipendenti B”, “Warrants Fineco A”, “Warrants Fineco B” a suo tempo assegnati al Personale del Gruppo Capitalia, ciascuno dei quali consentirà la sottoscrizione di 1,12 azioni Unicredit di nuova emissione. L’esercizio di tali diritti comporterà un aumento del capitale sociale di Unicredit di massimi Euro 14. 647. 880,00, corrispondente a massime n. 29. 295. 760 azioni or­dinarie da nominali euro 0,50 cadauna. ßn° 425. 000 “Diritti di acquisto Unicredit S. P. A. 2007 – 2011 – Ex Warrants Capitalia 2005 Ad”; da assegnare in sostituzione di un egual numero di “Warrant Ad 2005” che daranno diritto ad acquistare azioni ordinarie Unicredit sulla base del rapporto di concambio di 1,12 azioni Unicredit per ogni diritto esercitato. Tra gli elementi patrimoniali che verranno incorporati da Unicredit in conseguenza della suddetta operazione, figurano i seguenti prestiti obbligazionari quotati al Mot:
Isin Descrizione
It0000568953 Capitalia 96/08 Zero Coupon Itl Capitalia
It0003406284 03/08 Multi Coupon Eur Capitalia 03/08
It0003433973 Multi Coupon Eur Capitalia 03/08 Multi
It0003468607 Coupon Eur Capitalia 04/14 Multi Coupon
It0003694442 Sub Eur Capitalia 04/09 Multi Coupon Eur
It0003724066 Capitalia 04/07 Titolo Con Cedole Tv Eur
It0003724108 Capitalia 04/14 Titolo Con Cedole Tv Sub Eur
It0003748313

Tali titoli, per pari importo e identica disciplina, verranno ridenominati “Unicredit ex [vecchia denominazione]”. Si segnala, infine, che per effetto della fusione Unicredit subentra a Capitalia quale azionista unico di Mediocredito Centrale S. P. A. , emittente obbligazioni quotate presso Borsa Italiana.